МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Evraz North America - североамериканская "дочка" горно-металлургической компании Evraz - разместила 5-летние еврооблигации на 350 млн долларов под 7,5 проц. Об этом говорится в сообщении компании.
Компания "планирует использовать средства от размещения облигаций для рефинансирования части задолженности".
Как сообщалось ранее, Evraz North America подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США /SEC/ на проведение первичного публичного размещения акций /IPO/. Компания планирует разместить до 35 проц акций на сумму до 500 млн долларов и использовать вырученные от размещения средства на общекорпоративные цели, на завершение приобретения североамериканских активов Evraz и погашение имеющейся задолженности.
Букраннерами в ходе IPO выступят Citigroup и Goldman Sachs & Ко.
Evraz North America - объединяет несколько металлургических компаний: Oregon Steel, Rocky Mountain Steel, Claymont Steel и IPSCO. Ежегодно North America производит более 5 млн тонн плоского, длинномерного и трубного проката. Evraz является лидером по производству рельсов в Северной Америке /занимает около 40 проц рынка США/, а также крупнейшим производителем труб большого диаметра и ведущим производителем листовой стали.
Evraz- одна из крупнейших в мире вертикально- интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, на Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке и количеством сотрудников, превышающим 110 тыс человек. В 2013 году Evraz произвел 16,1 млн тонн стали.
Основной акционер Evraz - кипрская компания Lanebrook /около 67 проц акций/. Бенефициарами Lanebrook являются бизнесмен Роман Абрамович /31,3 проц Evraz/, Александр Абрамов /21,8 проц/, президент Evraz Александр Фролов /10,9 проц/ и неисполнительный директор Evraz Евгений Швидлер / 3,1 проц/.
