В мусорную корзину с негативным прогнозом

Рынок не удержал максимумы. Несмотря на разнонаправленный характер движения акций, большинство основных бумаг закрылись на отрицательной территории. Лидерами падения стали бумаги Сбербанка.  Поводом к снижению рынка стал новостной фон. Против рынка выросли бумаги ГМК Норникель, которые в последнее время играют роль защитных. Рубль опустился на минимумы с начала года, падение усилилось после новостей о снижении рейтинга.

Агентство S&P понизило рейтинг России. Впервые за десятилетие суверенный рейтинг России опустился ниже инвестиционного. Для фондового рынка это означает коррекцию в ближайшие дни на 5 – 7% от текущих уровней, поскольку вслед за этим произойдет снижение рейтингов компаний и банков. Рубль отреагировал на новость падением до минимумов с начала года, и мы полагаем, падение еще может усилиться. Плохо и то, что прогноз по рейтингу поставлен "негативный", это означает возможность его дальнейшего понижения в текущем году. Велика вероятность снижения рейтинга двумя другими ведущими агентствами в 1 квартале, что приведет к просадке рынка облигаций. В таких условиях ЦБ не снизит ключевую ставку, более того, имеется вероятность ее умеренного (на 2 – 3 п.п.) повышения в случае падения рубля к доллару ниже 70.

Роснефть заняла еще 400 млрд. Компания пообещала не направлять средства от размещения транша в 400 млрд руб. в валюту. Мы полагаем, что позитивным моментом является то, что компания успела занять деньги до понижения рейтинга, что дает ей преимущество перед компаниями, которые еще не рефинансировали свои обязательства.

Торговая идея на сегодня:  НЛМК. Спек. продажа. Цель – 68 руб.

На сегодняшней торговой сессии ожидаем снижение рынка. Поводом является грядущее понижение рейтинга корпоративным эмитентам, поэтому падение может затронуть все основные бумаги. Целью по Индексу ММВБ до конца недели может стать уровень 1580 п.

Фондовые индексы США закрылись в понедельник с небольшим плюсом, после того как инвесторы в основном проигнорировали усиление нестабильности в еврозоне в результате победы на выборах в Греции левой партии Сириза.

Главными новостями прошедшего дня стали  результаты выборов в Греции, которые будут иметь длительные последствия и для страны и для еврозоны в целом.  Партия СИРИЗА, обещала отказаться от программы сокращения расходов, в обмен на которую Афины получили финансовую помощь €240 млрд от международных кредиторов. 

Компания  Microsoft (NASDAQ: MSFT) сообщила о получении во 2 отчетном квартале прибыли в размере $5,86 млрд (71 цент на акцию), по сравнению с прибылью 78 центов на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $26,5 млрд от $24,5 млрд годом ранее.  Аналитики ожидали показателя прибыли 71 цент на акцию при выручке $26,3 млрд.  

Tesla (NASDAQ: TSLA) представит свою двухмоторную Model S в Китае в течение ближайших месяцев и планирует выпустить на этом рынке внедорожник Модели X в начале 2016 года.

Акции Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) выросли на 6,53% на сообщении китайского ресурса International Online о том, что китайская компания BLX IC Design Co. может купить полупроводниковую компанию.

Сегодня в 16:30 МСК будет опубликована динамика количества заказов на товары длительного пользования в США в декабре. Ждем роста показателя и положительной реакции инвесторов на эту информацию. В 17:00 выйдут данные по продажам новых домов прошлом месяце. Также ждем роста и продолжения формирования растущего тренда на предторговой сессии.  

Большое количество крупных компаний отчитывается сегодня. До открытия сессии – Pfizer (PFE), Procter & Gamble (PG), Caterpillar (CAT). Только у последней ожидается рост прибыли. После завершения торгов –Apple (AAPL), AT&T (T), Yahoo! (YHOO). Ожидается рост доходов у первых двух и снижение у последней.