Заседание ФРС: главное - информация о вероятных датах повышения ставки

На снижение рейтинга рынок ответил возобновлением ралли. Пролив был полностью выкуплен, закрытие Индекса ММВБ было максимальным за 4 года. Бумаги Уралкалия (+ 11,95%) подорожали до уровня середины ноября (тогда случился обвал, лишивший компанию 15% запасов). Аутсайдерами стали бумаги Магнита (-2,34%), несмотря на хорошую отчетность за 2014 год, компания намерена форсировать рост. В 2015 г ритейлер намерен открыть свыше 2000 магазинов, в результате чего выручка должна увеличиться на 32% в рублевом выражении. По нашему мнению, Глаицкий показал себя именно как хороший антикризисный менеджер 6 лет назад, благодаря чему котировки акций быстро восстановились. Драйвером роста будет низкая долговая нагрузка и эффективная ставка по кредитам, увеличение доли рынка за счет открытия новых магазинов и щедрая дивидендная политика, предусматривающая направление 40% прибыли акционерам.

Рубль укрепился после падения, по-видимому, ЦБ утром участвовал в торгах.

Из корпоративных новостей стоит отметить, что контрольный пакет акций Башнефти может остаться у государства. Еще 23% могут быть переданы Башкирской республике, мы не ожидаем, что они могут быть приватизированы в скором времени. По-видимому, государство вообще может пересмотреть план приватизации во избежание продажи хороших активов по низкой цене. 

Торговая идея на сегодня: СОЛЛЕРС (- 0,96%) Спек. покупка. Цель – 400 руб. Сегодня на торгах в России мы увидим продолжение роста. Внешний фон слабопозитивный, котировки нефти демонстрируют боковую динамику. Основные бумаги будут прибавить 1 - 1,5%. В фокусе заседание ФРС, решения которого будут отыгрываться на вечерней сессии срочного рынка.

Главным для инвесторов здесь по-прежнему будет информация о вероятных датах повышения ставки американского центробанка. Ждем, что члены ФРС в очередной раз заявят о том, что с повышением спешить не стоит, а оценка того, когда это, всё же, может произойти будет максимально неопределенным. Участники рынка воспримут это позитивно.

Накануне фондовые индексы США закрылись в минусе, хотя и выше дневных минимумов, после того как падение заказов товаров длительного пользования, и разочаровывающие результаты, таких монстров как Caterpillar (CAT) и Microsoft (MSFT), усилили беспокойство по поводу крепости экономики.

Главными статистическими новостями прошедшего дня стали, заказы на товары длительного пользования в США, которые снизились в декабре на 3,4%. Экономисты ожидали, что показатель увеличится на 0,1%. Без учета волатильного транспортного сектора, заказы понизились на 0,6%. Заказы за ноябрь были пересмотрены до снижения на 2,1%. Продажи новых домов в июле в декабре повысились на 11,6% до годового показателя 481 000. Экономисты ожидали, что этот показатель составит 455 000. Показатель продаж за ноябрь пересмотрен вниз. За весь 2014 год продажи достигли 435 000, что на 1,2% выше, чем в 2013 году.

Apple (AAPL) сообщила о получении в 1 отчетном квартале прибыли в размере $18,0 млрд ($3,06 на акцию), по сравнению с прибылью $13,1 млрд ($2,07 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась на 30% до $74,6 млрд от $57,6 млрд годом ранее. Аналитики ожидали показателя прибыли $2,60 на акцию при выручке $67,7 млрд.

Компания продала за квартал 74,5 млн шт. iPhone, что выше на 46% объема прошлого года и ожидавшихся аналитиками 66,5 млн шт. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) сообщила о получении в 4 квартале прибыли в размере $1,23 млрд (19 центов на акцию) по сравнению с $2,57 млрд (39 центов на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила 54 цента на акцию. Выручка за отчетный период упала на 3% до $13,12 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 53 цента на акцию при выручке в $12,9 млрд. По итогам года компания ожидает прибыль в размере $2-2,10 на акцию, что ниже ожиданий экономистов. Среди наиболее крупных компаний сегодня до открытия торгов отчитается Boeing (BA), после завершения сессии – Facebook (FB) и Qualcomm (QCOM). Снижение прибыли ожидается только у Qualcomm.