Открытие рынка пройдет с заметным повышением до 1% по индексу ММВБ

• Мы ожидаем открытия рынка с заметным повышением до 1%, в диапазоне 1665-1670 п. по индексу ММВБ. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1635, 1620 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 1675, 1690 п.;

• Вероятно, после позитивного старта торгов индекс ММВБ стабилизируется вблизи отметки 1670 п. Несмотря на вечерний позитив, объективные внешние сигналы для более масштабного повышения российского рынка пока отсутствуют;

• Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера движения фьючерсов на нефть. Публикация большого количества значимой статистики в еврозоне и в США будет способствовать росту волатильности.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.79%) и РТС (+5.48%) завершили торги с сильным неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС вчера вновь получил мощную поддержку благодаря сильному укреплению обменного курса рубля по отношению к доллару США. Индекс ММВБ, несмотря на волатильную внутридневную динамику, сумел закрыться выше значимого круглого уровня 1650 п.

Объективным поводом для вчерашнего оптимизма на локальном рынке стало продолжившееся повышение цен на нефть. И если в конце прошлой недели еще можно было сомневаться в качестве наметившегося роста цен на "черное золото", то теперь он все более походит на среднесрочный разворот вверх. По крайней мере, фьючерсы на нефть сорта Brent ушли уже очень далеко от своего недавнего минимума, расположенного в районе $45. Ближайшей значимой целью и сопротивлением для них выступает район $60.

Добавим, что после завершения основных торгов в России фьючерсы на нефть сорта Brent продолжили свое повышение. Благодаря этому контракты на индекс РТС и на ликвидные российские акции заметно повысились. Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH5) пришли в состояние контанго величиной в 1 п. или 0.13% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Вполне логично, что вслед за сильно подорожавшей нефтью, повышенным спросом пользовались акции нефтяных компаний: Лукойл (LKOH RM, +3.69%), Роснефть (ROSN RM, +3.83%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +4.07%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2.27%), Татнефть-ао (TATN RM, +3.16%).             

Дополнительным позитивом для акций Башнефть-ао (BANE RM, +2.88%), Башнефть-ап (BANEP RM, +3.87%) стало сообщение эмитента о созыве 18 марта 2015 года внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В повестке дня собрания акционеров значится вопрос об уменьшении уставного капитала ОАО АНК Башнефть путем погашения ранее выкупленных обыкновенных акций в количестве, составляющем 1.51% от уставного капитала. 

Перепроданные в долгосрочном периоде акции АФК Система (AFKS RM, +9.61%) вчера резко повысились на фоне известия о том, что судебное заседание по поводу иска эмитента к продавцу Башнефти – компании ООО Урал-Инвест состоится уже 16 февраля. Речь идет о взыскании убытков в размере 70.7 млрд руб., образовавшихся в результате изъятия у "Системы" пакета акций Башнефти в пользу государства. Сильное полугодовое падение акций АФК Система было связано именно с этой историей.

Акции Алроса (ALRS RM, +7.75%) продолжили свое масштабное среднесрочное повышение. Вчера они сумели закрепиться выше значимой круглой отметки 80 руб. Позитивным информационным сигналом для этих бумаг стало сообщение о том, что ЗАО ГМК Тимир, в котором алмазной компании принадлежит 49%, будет освобождено от налогов на период строительства горно-обогатительного комбината. Первую очередь проекта по добыче железных руд и попутных компонентов планируется ввести в эксплуатацию уже в 2017 году.         

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -1.24%), Мечел-ап (MTLRP RM, -3.23%) продолжили состоявшееся накануне падение. Они находятся под давлением в связи с новостью о том, что банк ВТБ подал исковое заявление на взыскание с металлургической компании задолженности в размере более 50 млрд руб. Кроме того, вчера стало известно, что Сбербанк также может обратиться в суд с требованием о погашении задолженности по основному кредиту и просроченным процентам.

Слабее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.57%), Северсталь (CHMF RM, -2.15%), Акрон (AKRN RM, -2.26%), ТМК (TRMK RM, -1.32%), ФосАгро (PHOR RM, -1.50%). 

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent дешевеют на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 прибавил 1.8%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.8%. 

Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить, как неопределенный, или смешанный. Вместе с тем, вечерний рост стоимости нефти и заметное повышение фьючерсов на российские акции создают условия для позитивного старта торгов.