МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Группа "Русский стандарт" ищет возможности для реструктуризации двух выпусков субординированных облигаций своего дочернего банка. Речь идет о выпусках с погашением в 2020 г. и 2014 г., их суммарный объем составляет 550 млн долларов.
Группа предлагает досрочно выплатить владельцам соответствующих облигаций 10% номинальной стоимости бумаг и накопленные проценты. 90% стоимости бумаг предлагается обменять на новые семилетние еврооблигации. Залогом по этому займу станет пакет в 49% акций банка "Русский стандарт".
"Условия реструктуризации в рамках предварительных консультаций были поддержаны рядом крупнейших держателей облигаций банка, являющихся стратегическими инвесторами группы", - говорится в сообщении группы.
Представители группы отмечают, что этот шаг также позволит увеличить базовый капитал банка. Помимо реструктуризации облигаций, для повышения собственного капитала "Русский стандарт" ранее добился участия в государственной программе докапитализации банков с помощью механизма ОФЗ и привлек прямые инвестиции от акционеров. Сейчас бенефициаром банка и всей группы "Русский стандарт" является бизнесмен Рустам Тарико.
Необходимость кредитной организации в дополнительном капитале связана с большими убытками. В первом полугодии банк получил 22 млрд рублей убытка по МСФО. На таком фоне международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг субординированных евробондов "Русского стандарта" до преддефолтного уровня (Caa3).
