Фондовые и сырьевые активы накрыло волной продаж

Воздействие ключевых внешних факторов, оказывающих существенное влияние на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки фьючерсов на нефть Brent в четверг упали после публикации данных, показавших, что добыча нефти ОПЕК продолжает превышать спрос на нефть ОПЕК. Кроме того, вышедшая статистика указала на более значительный, чем предполагалось рост запасов нефти в США. В текущем моменте котировки фьючерсов Brent пытаются удержаться в районе отметки в $44 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют негативную динамику. Премаркет европейской сессии указывает на понижение основных европейских фондовых индексов в начале дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг снизились. Британский индекс FTSE 100 по итогам торгов потерял 1.88%, а аутсайдерами  из числа акций, входящих в его состав стали бумаги Rolls Royce (-22%). Их котировки обвалились на фоне прозвучавших заявлений главы компании о том, что он не видит быстрого способа эффективно исправить сложившееся финансовое положение. Вместе с тем в контексте падения цен на сырье в акциях нефтегазовых и горнодобывающих компаний BP (-2.8%), Royal Dutch Shell  (-4.4%), BHP Billiton (-5.0%), Glencore (-7.6%) сохранилось давление продаж. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC потерял 1.94%, став лидером падения из-за обвала котировок ArcelorMittal (-6.2%) и Airbus (-3.7%). Германский DAX просел на 1.14%, а падением на немецком фондовом рынке выделились акции слабо отчитавшегося энергетического концерна E.ON (-3.2%). Добавили пессимизма инвесторам данные по промышленному производству в еврозоне, которое упало в сентябре по сравнению с августом более значительно, чем предполагалось.

Фондовый рынок США в четверг снизился. Индекс "голубых фишек" Dow Jones понизился на 1.44%. Индекс high-tech биржи NASDAQ потерял 1.22%. Индекс американского "широкого рынка" S&P500 (-1.40%). В отраслевом спектре в аутсайдерах на рынке акций США вчера оказались акции сырьевых компаний. Выступившая в четверг глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что при подготовке повышения процентных ставок Федрезерв должен проанализировать воздействие посткризисного финансового регулирования и новые каналы трансмиссии денежно-кредитной политики, которые могли сформироваться из сложных экономических и финансовых взаимосвязей в глобальной экономике. Вместе с тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вновь выступил за повышение ставок ФРС, а заместитель главы ФРС Стэнли Фишер отметил, что повышение ставок уже в декабре может быть уместно. На прозвучавшие комментарии руководителей ФРС фондовые и сырьевые активы отреагировали снижением цен.

В сложившихся условиях российский рынок акций продолжает нести умеренные потери, причем в отраслевом спектре аутсайдером вчера оказался финансовый сектор, индекс которого упал на 1,42%. Открытие российского рынка акций сегодня ждем с понижением индекса РТС и в районе 1735 пунктов по индексу ММВБ. В условиях неблагоприятного внешнего фона поводов для оптимизма у инвесторов немного и давление продаж на отечественном рынке акций может сохраниться. Ключевыми драйверами внутридневных движений для российского фондового рынка остаются волатильная динамика нефтяных цен и корпоративные новости. После экспирации истекающего декабрьского фьючерсного контракта Brent цены на нефть могут немного прибавить, а поддержку рублю также окажут приближающиеся налоговые выплаты.