Нефтяные функционеры предпочитают топить рынок

По итогам торгов 2 февраля индекс ММВБ снизился на 0,84%, RTS на 4,0% до 701,21. В очередной раз российский рынок показал снижение при непосредственном влиянии котировок нефти и курса рубля. В плюсе завершили день преимущественно экспортеры вне нефтегазового сектора: Алроса (+4,53%), Русал РДР (+3,3%), Polymetal (+3,16%), НЛМК (+2,76%), ГМК Норникель (+2,6%). В минусе завершают день банки и нефтяники. ЦБ прогнозирует, что в 2016 году прибыль банковской системы составит от 200 до 400 млрд рублей. Впрочем, низкая потребительская активность и курс рубля еще смогут вмешаться в реализацию прогноза. И, естественно, увидеть нефтяников среди аутсайдеров дня неудивительно: компания Э.ОН Россия провалилась на 6,79%, ВТБ на 3,75%, привилегированные акции Сургутнефтегаза на 2,41%, привилегированные акции Сбербанка на 2,22%, ЛУКОЙЛ на 2,2%. Из статистики по отечественной экономике можно вспомнить цифры от Росстата. ВВП РФ снизился на 3,7% в 2015 году и составил 80 трлн 412,5 млрд.

Нефть оказала столь же сильное воздействие и на американский рынок, где худшими вновь стали бумаги энергетиков: Chevron (-4,71%), Exxon Mobil (-2,2%), Transocean (-7,46%). Падающие рынки, низкие доходности по казначейским обязательствам и рост вероятности нового кризиса давят на банковский сектор: JPMorgan снизился на 3,13%, Bank of America на 5,23%, Goldman Sachs на 4,97%. Из 30 бумаг Dow Jones Average в плюсе завершили день лишь акции DuPont (+5,4%). И, наконец, позитивный отчет Alphabet (+1,32%), под которой прячется Google, позволил компании превзойти по капитализации Apple (-2,02%). Окончательно мрачным день на бирже стал на фоне заявлений главы ФРБ Канзаса Эстер Джордж. Последовательная сторонница жесткой политики, она сказала, что текущая нестабильность на рынках ожидалась и не является поводом, чтобы отказываться от повышения ставки. На таком фоне индекс <страха> или VIX подскочил на 10% до 21,98. В итоге DJIA упал на 1,8% до 16153,54, S&P 500 на 1,87% до 1903,03.

Азиатские рынки торговались в минусе. С одной стороны, нефть для региона - это импортируемый товар, а с другой, это недополученные $2,2-$2,3 трлн доходов в год для экспортеров данного сырья, если сравнивать их поступления пару лет назад. Впрочем, достаточно вспомнить, что китайские власти объявили $40 самой низкой ценой для закупок нефти внутри страны, чтобы не убить отрасль. Кстати, китайский рынок прошел мимо того факта, что сервисный CAIXIN PMI вырос в январе до 52,4 с 50,2 в декабре. В Японии рынку мешала укрепляющаяся иена. Как известно, японская валюта часто рассматривается в качестве индикатора страха и укрепляется при росте негативных настроений на рынках. В Индии рынок также снижался при помощи бумаг банков, металлургов и нефтяников. Nikkei 225 завершил день снижением на 3,14% до 17193,74. К 9:20 (мск) Shanghai Composite потерял 1,0% до 2722.12.

Американский институт нефти сообщил, что на прошлой неделе коммерческие запасы "черного золота" в США выросли на 3,8 млн барр., превысив порог в 500 млн барр. В Morgan Stanley полагают, что баланс на рынке будет достигнут лишь в 2017 году. Агентство S&P ожидает нефть по $40 за баррель в текущем году. Не оставляют "медведей" без поддержки и нефтяные функционеры. Управляющий директор государственной нефтяной компании Ирана, по информации Reuters, озвучил, что экспорт нефти из этой страны достигнет 2,3 млн барр. в сутки в ближайший год по сравнению с почти 1,5 млн барр. в начале текущего года. Заметно лучше обстоят дела с золотом. Резервы SPDR Gold Trust выросли еще на 4 тонны до 685,59 тонн. И немного о палладии. ГМК "Норникель" создает Global Palladium Fund с лимитом в $200 млн для обеспечения интересов компании на рынке палладия. К 9:15 (мск) Brent подешевел на 0,98% до $32,4, WTI на 0,77% до $29,65, золото подорожало на 0,16% до $1129, медь на 0,44% до $4550,36.

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 98,82. AUD слабел на 0,7%, а CAD и NZD укреплялись на 0,5% и 0,7% против доллара США. Безработица в Новой Зеландии упала в IV квартале 2015 года до 5,3% против 6,1% ожидаемых. Отрицательное сальдо торгового баланса Австралии расширилось до 3,5 млрд AUD при ожиданиях 2,5 млрд AUD. К 9:15 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,06% до $1,092, USD/JPY потеряла 0,32% до 119,56.

Сегодня в 12:00 (мск) опубликуют индекс активности в сфере услуг и сводный индекс PMI еврозоны, а перед этим по отдельным странам, в 12:30 (мск) - сервисный PMI Великобритании, в 13:00 (мск) - розничные продажи в еврозоне, в 16:15 (мск) - статистика ADP Services по рынку труда в США, в 18:00 (мск) - индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 18:30 (мск) - данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Перед стартом торгов в России вновь была негативная ситуация. Нефть незначительно дешевеет, а на азиатских рынках преобладает пессимизм. Более того, поводов для разворота в нефти нет даже на горизонте, поскольку идея достижения консенсуса среди производителей нефти так и не стала реальностью. Арабские поставщики и Иран предпочитают топить рынок, нежели заниматься его настройкой. Фьючерс на S&P 500 потерял 0,3%.