Все внимание инвесторов приковано к данным по занятости в США

К 15:15 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,35% до 1794,19 пт., а RTS потерял 0,37% до 736,07 пт. К середине дня индекс ММВБ ликвидировал утреннюю просадку на пониженных объемах. Нефть торговалась без существенных отклонений от уровня закрытия накануне. Активность на рынке была низкой на фоне ожидания ключевой статистики в США. В лидерах дня бумаги «Мечел»: привилегированные подорожали на 6,74%, обыкновенные – на 4,34%. Компания представила результаты длительных переговоров по своему долгу, в результате которых смогла договориться об отсрочке начала платежей, снижении процентов и списании штрафов. Слабее рынка выглядят бумаги экспортеров: «Алроса» (-2,41%), Polymetal (-1,95%), «префы» «Татнефти» (-1,42%), «Северсталь» (-1,06%). Немного корректируют провал накануне бумаги «Московской биржи» (+1,71%). Легким позитивом смотрится информация EPFR. На неделе, завершившейся 3 февраля, чистый приток средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, составил $1,1 млн по сравнению с оттоком в $113,4 млн неделей ранее.

Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2645 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 2 базисных пункта до 11,23%. Привязка рубля к нефти сохраняется и пока нет существенных поводов для изменения ситуации. Меж тем, РФ остается страной зарабатывающей. Внешнеторговый оборот в 2015 году сократился на 33,2% до $530,4 млрд. При этом положительное сальдо внешней торговли сократилось на 23,2% до $161,4 млрд. Экспорт упал на 31,1%, а импорт – на 36,7%. К 15:17 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,28% до 76,751, а EUR/RUB – на 0,35% до 85,882.

Европейские индексы демонстрировали незначительный рост. Лучшие результаты показывали бумаги автомобилестроителей, которые отыгрывали потери предыдущего дня: Daimler AG (+1,1%), VW (+3,05%). Производитель грузовиков Volvo (+1,7%) отчитался о прибыли в IV квартале в размере $640 млн по сравнению с убытком годом ранее. ArcelorMittal (-7,4%) планирует докапитализацию на $3 млрд. В плюсе торговались и банки, которые в предыдущие дни находились под давлением слухов о росте плохих долгов: Deutsche Bank (+1,15%), BNP Paribas (+4,36%), Societe Generale (+1,77%). Тем не менее, потери за неделю по Stoxx 600 превышают -3%. Из статистики можно отметить то, что в декабре заказы в германской промышленности сократились на 0,7% при ожиданиях спада на 0,5%. К 15:15 (мск) DAX составил 9389,91 (-0,04%), CAC40 – 4250,97 (+0,53%), FTSE 100 – 5929,57 (+0,52%).

Baltic Dry Index, отслеживающий цены на перевозку контейнерных и насыпных грузов морским транспортом, упал до 298 пунктов, или минимального исторического уровня. При этом максимальное значение за последний год было на уровне 1222 пунктов. Это, как минимум, говорит о том, что международная торговля находится на спаде, которого не наблюдалось даже в 2008-2009 годах. При этом одни лишь потребители нефти сэкономили за последний год до $2 трлн, которые растворились в финансовых рынках. Однако ситуация может оказаться еще хуже. В исследовательской группе Wood Mackenzie отмечают, что при цене Brent на уровне $35 около 3,4 млн бар. мирового производства нефти являются убыточными. Однако производители не торопятся останавливать производство, надеясь на отскок котировок. Данное нежелание, как отмечают в Wood Mackenzie, связано с еще большими расходами на перезапуск добычи после остановки. Соответственно, данное упрямство продолжает поддерживать переизбыток предложения в 2 млн бар. суточных поставок. Основные убыточные мощности до 2,2 млн бар. в сутки находятся в Канаде, или в битумных песках Альберты. Далее, около 230 тыс. бар. в Венесуэле и около 220 млн бар. в Северном море. В США большинство сланцевых производителей станет убыточными при ценах ниже $30, а при $35 таковыми являются проекты с общим объемом менее 200 тыс. бар. в сутки. 

Из надежд для рынка остается соглашение между производителями. В воскресенье министр энергетики Венесуэлы встретится со своим коллегой в Саудовской Аравии. К 15:15 (мск) баррель Brent стоил $34,74 (+0,81%), WTI – $32,09 (+1,17%), золото – $1159,7 (+0,19%), медь – $4667,2 (-0,68%), никель – $8520 (-0,29%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 96,65. AUD, CAD слабели до -0,2%, а NZD укреплялся до 0,3% против валюты США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,12 (-0,09%), а USD/JPY – 116,86 (+0,08%).

Главным событием вечера будут данные по безработице в США, которые выйдут в 16:30 (мск). Экономисты прогнозируют 190 тыс. новых рабочих мест за январь и безработицу в 5,0%. При выходе ожидаемых цифр невысокая активность сохранится. Если же данные окажутся слабее ожиданий, то рынок способен сам себя убедить в том, что ФРС отложит планы по дальнейшему повышению ставки. Соответственно, судьба сырьевого рынка также определится в 16:30 (мск), как и рубля. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,15%.