МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Минфин России на аукционе в среду успешно занял через облигации федерального займа (ОФЗ) еще 30 миллиардов рублей, запустив на рынок, в том числе, новый 15-летний долговой выпуск.
Министерство финансов РФ продолжает выставлять на аукционы крупные объемы ОФЗ, увеличивая длину предлагаемых бумаг, а инвесторы продолжают демонстрировать повышенный интерес к этим размещениям. Для очередных аукционов министерство выбрало новый 15-летний выпуск с постоянными купонами на 20 миллиардов рублей, по традиции дополнив его 4-летним выпуском с переменными ставками на 10 миллиардов рублей.
На первом аукционе размещены ОФЗ 26218 с погашением в сентябре 2031 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 65,252 миллиарда. Цена отсечения составила 88,2269% от номинала, доходность по цене отсечения - 10,25% годовых, средневзвешенная цена - 88,4639% от номинала, средневзвешенная доходность - 10,22% годовых. Ставка купонов выпуска на весь срок обращения займа установлена в 8,5% годовых.
Аналитики Росбанка прогнозировали, что из-за отсутствия бумаги в индексах, что означает низкий спрос со стороны иностранных инвесторов, а также невысокую ликвидность на вторичном рынке в первые недели торгов Минфин будет вынужден предложить премию в пределах 10-15 базисных пунктов к рынку.
В итоге министерство предложило премию к рынку вторичного долга в 10-12 базисных пунктов, так как ближайший бенчмарк, ОФЗ серии 26212, торговался в утренние часы среды в пределах 10,10-10,12%, говорят аналитики компании "Велес Капитал".
"По нашим оценкам, справедливая премия в доходности должна быть около 9 базисных пунктов, поэтому можно сделать вывод о хорошем первичном предложении. Кроме того, к концу дня бумага опустилась на 7 базисных пунктов (10,17%), что соответствует цене 88,75% от номинала", - отметили в компании.
На втором аукционе Минфин продал ОФЗ 29011 с погашением в январе 2020 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 27,235 миллиарда. Цена отсечения составила 103,845% от номинала, доходность по цене отсечения - 11,15% годовых. Средневзвешенная цена составила 103,865% от номинала, средневзвешенная доходность - 11,14% годовых. Купон по выпуску привязан к ставке RUONIA с премией 0,97 процентного пункта.
"Очередное удачное для Минфина РФ размещение ОФЗ свидетельствует о сохранении высокого спроса инвесторов, который поддерживается возможностью реализации на вторичных торгах полученной на аукционе небольшой премии. Это стало возможным благодаря стабилизации цен на нефть (вокруг отметки 33 доллара за баррель) и наблюдаемой в последние дни тенденции к укреплению рубля", - заявил главный аналитик долговых рынков ИК "Регион" Александр Ермак.
