Пик налоговых платежей обеспечит рублю дополнительную поддержку

По итогам торгов среды, 24 февраля, индекс ММВБ снизился на 1,38% до 1797,27 пт., а RTS потерял 3,12% до 737,73 пт. Торги на российском рынке проходили под аккомпанемент дешевеющей нефти и пессимизма на внешних площадках. Это уже вечером котировки «черного золота» рванули вверх, но основная сессия завершилась падением индексов и ослаблением рубля. Соответственно, в аутсайдерах оказались нефтяники и компании, чей бизнес зависит от внутренней экономики: «МТС» (-4,2%), «Ростелеком» (-2,92%), «Татнефть» (-2,92%), Yandex N.V. (-2,79%), «Россети» (-2,5%). На другом полюсе преобладали экспортеры, которые не связаны с нефтью: «Полюс Золото» (+3,07%), «ПИК» (+1,63%), «АЛРОСА» (+1,35%), «Интер РАО» (+1,25%), «Московская Биржа» (+1,2%). В целом, можно отметить, что споры в правительстве по поводу антикризисного плана проходят мимо рынка. Перспективы приватизации вспоминаются разве лишь относительно бумаг «АЛРОСА». В остальном, в очередной раз рынок сталкивается с сильным сопротивлением в районе 1820-1830 пт. по ММВБ, от которого может отправиться в традиционную коррекцию.

Американский рынок завершил день в плюсе, но начиналось все с падения индексов вслед за нефтью. Она же и вытащила рынок в положительную область: Chevron (+0,45%), Exxon Mobil (+0,3%). Акции Transocean (-3,98%) обвалились до исторического минимума из-за отмены очередного контракта в Анголе. Chesapeake Energy (+22,15%) пообещала инвесторам сократить долговую нагрузку на свои финансы. Сектор IT также вышел из весьма глубокого минуса днем и позволил индексам закрыться в плюсе: Facebook (+1,35%), Apple (+1,49%), Intel (+1,35%). При такой внутридневной волатильности индекс страха вырастал почти на 10%, но завершил день снижением на 1,2% до 20,72. Статистика скорее говорила о том, что ФРС не стоит спешить с ужесточением условий кредитования. Продажи новых домов снизились в январе на 9,2%. В итоге, индекс DJIA вырос на 0,32% до 16484,99, S&P 500 подорожал на 0,44% до 1929,8.

Ситуация в Азии вновь была неоднозначной. В Японии рынок радовался ослаблению иены до 112,47 за доллар. И, естественно, немного улучшилось положение сырьевых бумаг. В Китае рынок оказался в плену негативных настроений, а хуже всего себя чувствовали акции компаний малой и средней капитализации. Некоторые страхи связаны с ростом ставок межбанковского кредитования, а также с вероятностью принятия Китаем невыгодных обязательств в связи со встречей G20. В прессе обсуждают заявления представителей Народного Банка Китая, которые считают, что власти могут безопасно увеличить бюджетный дефицит до 4%. Nikkei 225 завершил день ростом на 1,41% до 16140,34. К 9:25 (мск) Shanghai Composite потерял 5,12% до 2779,08.

Индия объявила о строительстве стратегических нефтехранилищ объемом более 5 млн тонн. США экспортировали первый СПГ танкер со сланцевым газом с терминала Сабине в техасском Порт Артуре. Агентство Fitch снизило свой прогноз средней цены на Brent и WTI в 2016 году до $35 за баррель с прежних $45. Однако поводом для отскока в рамках американских торгов стали данные по запасам. Согласно статистике Минэнерго США, на неделе, завершившейся 19 февраля, коммерческие запасы нефти выросли на 3,5 млн бар. до 507,6 млн бар. Однако запасы бензина снизились на 2,2 млн бар., а дистиллятов – на 1,7 млн бар. На сей раз прошедшая неделя принесла снижение импорта на 117 тыс. бар. до 7,8 млн бар. ежесуточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,6 млн бар. в сутки (+0,2% за год), 9,1 млн бар. бензина в сутки (+5,2% за год), а также 3,5 млн бар. дистиллятов в сутки (-16,0% за год). 

Нестабильность на финансовых рынках и постоянные призывы к новым стимулам в странах G20 побуждают инвесторов искать правды в золоте. Резервы SPDR Gold Trust выросли еще на 8 тонн до 760,32 тонны. К 9:20 (мск) нефть марки Brent стоила $34,42 (+0,03%), WTI – $32,14 (-0,03%), золото – $1237,2 (-0,15%), медь – $4625,31 (+0,09%), никель – $8545 (+0,29%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,1% до 97,42. К 9:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,103 (+0,22%), а USD/JPY – 112,36 (+0,16%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 12:30 (мск) – выход очередной оценки ВВП Великобритании за IV квартал, в 13:00 (мск) – данные по инфляции в еврозоне, в 16:30 (мск) – статистика по заказам на товары длительного пользования в США, а также первичным обращениям за пособием по безработице. Вечерний отскок в нефти вновь обещает позитивный старт на российском рынке. Однако нефть демонстрирует повышенную волатильность и утро в плюсе еще не означает столь же оптимистичный вечер. На четверг приходится пик налоговых платежей, что обеспечит рубль дополнительной поддержкой. Кроме того, в 16:15 (мск) выступает президент ФРБ Атланты Денис Локхарт, а в 20:00 (мск) – член FOMC FRS Уильямс. Фьючерс на S&P 500 подорожал на 0,05%.