Сезон отчетности добавит рынку волатильности

Влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается смешанным. Котировки фьючерсов на нефть Brent поднялись в район отметки $42 за баррель. Это произошло после публикации данных о продолжившемся сокращении в США количества действующих буровых установок по добыче нефти, которое достигло 6-летнего минимума. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром не показывают существенных изменений. Основные азиатские фондовые индикаторы меняются разнонаправленно. Снижением на фоне укрепления йены выделяется японский фондовый рынок. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о вероятном небольшом понижении основных европейских фондовых индексов в начале торгового дня. 

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу выросли. Британский фондовый индикатор FTSE 100 по итогам дня прибавил 1.1%, а из числа бумаг, входящих в его состав, повышением на фоне роста цен на сырье выделились акции горнодобывающих Anglo American (+8.1%), BHP Billiton (+4.5%) и нефтегазовых Royal Dutch Shell (+4.0%), BP (+3.3%) компаний. Национальный Институт Экономических и Социальных Исследований (NIESR) Великобритании сообщил, что рост британского ВВП ускорился за счет положительных тенденций в непроизводственном секторе тогда, как слабости в производственных отраслях, особенно в обрабатывающей промышленности выступили сдерживающим фактором. По данным NIESR, объем промышленного производства в настоящее время на 10,7% ниже докризисного пика, достигнутого в 2008 году, в то время как ВВП в настоящее время превысил на 7% этот предкризисный пик. Французский фондовый индекс CAC в пятницу прибавил 1.35%, а повышением в нем выделились акции нефтегазового гиганта Total (+3.7%). Немецкий фондовый индикатор DAX (+0.96%) также продемонстрировал позитивную динамику в контексте роста  котировок акций энергетических RWE (+5.2%), E.ON (+2.2%) и промышленных ThyssenKrupp (+3.6%) компаний.

Фондовый рынок США в пятницу прибавил. Индекс "голубых фишек" Dow Jones поднялся на 0.2%, а повышением среди его компонент выделились акции нефтегазовых гигантов Chevron (+1.6%) и Exxon Mobil (+1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ скромно поднялся на 0.05%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.28%) также продемонстрировал позитивную динамику, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс нефтегазового сектора (+2.0%). Выступивший экс-глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота призвал ФРС смягчить денежно-кредитную политику, поскольку инфляционное давление остается низким.

Открытие рублевого сегмента российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе его закрытия на прошлой неделе (1877 пункта по индексу ММВБ). При этом индекс РТС, подсчитываемый в долларах США, скорее всего, прибавит на старте торгов пропорционально укреплению рубля к доллару США, а основными драйверами внутридневных рыночных движений для него станут изменения цен на нефть, курсовая динамика рубля и поведение западных фондовых индикаторов. Стартующий сегодня с отчета алюминиевого гиганта Alcoa сезон отчетности добавит западному фондовому рынку волатильности. 

В центре внимания инвесторов на этой неделе будут среди прочих отчеты крупнейших банков JPMorgan Chase (в среду), Bank of America и Wells Fargo (в четверг), Citigroup (в пятницу). Среди внутрироссийских корпоративных событий, способных воздействовать на динамику котировок отдельных бумаг сегодня стоит обратить внимание на ожидаемую публикацию финансовых результатов Уралкалия по МСФО за 2015 год и операционных результатов Магнита за март 2016 года.