У рынка могут появиться перспективы на повторение годовых максимумов

К 15:15 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,03% до 1896,6 пт., а RTS — на 1,83% до 895,18 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал уверенный рост на повышенных объемах. Исторические максимумы обновили бумаги «Роснефти» (329,2) и «Сбербанка» (116,9). На разных полюсах рынка оказались: «Соллерс» (+3,85%), «Аэрофлот» (+3,81%), «Распадская» (+3,66%), а также «Мосэнерго» (-2,47%), «ТГК-1» (-2,27%) и «ФосАгро» (-1,94%). Укрепление рубля ожидаемо привело к росту бумаг банковского сектора: «Сбербанк» (+2,93%), «ВТБ» (+1,55%). Нефтегазовый сектор преимущественно позитивно реагировал на нефть вблизи отметки $42 за баррель: «Газпром» (-0,03%), «ЛУКОЙЛ» (+0,94%), «Роснефть» (+3,4%), «Сургутнефтегаз» (-0,76%), «НОВАТЭК» (+0,44%). При этом слабость бумаг «Сургутнефтегаза» легко объясняется укрепляющимся рублем, что делает валютную позицию компании менее интересной. Бумаги сети «Аптеки 36,6» выросли на 3,3% на решении о покупке российского подразделения дистрибуции лекарств Alliance Healthcare.

Рубль продолжил укрепляться относительно основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2785 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 6 базисных пунктов до 10,96%. Некоторое укрепление рубля в основном связано с нефтью. В середине месяца реальный спрос на рубли не столь высокий, как в последней декаде. К тому же, банки не торопятся занимать по высоким ставкам. Максимальная усредненная депозитная ставка десяти крупнейших банков РФ снизилась в I декаде апреля до 9,65%. В случае сохранения достигнутых уровней по нефти рубль имеет шанс на дальнейшее укрепление, а ориентиром выступят уровни 65, 62 за доллар. К 15:16 (мск) пара USD/RUB торговалась на уровне 66,751 (-0,59%), EUR/RUB — 76,053 (-0,63%).

Предыдущие четыре недели Stoxx 600 завершал с потерями. Новую торговую пятидневку инвесторы вновь встретили распродажами, но затем ситуация заметно поправилась за счет бумаг сырьевых компаний и банков. В Италии появились слухи, что ЦБ страны, казначейство и руководство крупнейших банков проведут переговоры о создании фонда, который позволит разобраться с «плохими» кредитами. Естественно, данный шаг улучшит устойчивость всего финансового сектора региона: Deutsche Bank (+1,78%), Barclays (+2,45%), Societe Generale (+2,69%), BNP Paribas (+1,41%). В плюсе также торговались бумаги сырьевых компаний: BP PLC (+3,26%), Anglo American (+2,94%), BHP Billiton (+0,64%), Glencore (+1,06%). Бумаги Telenor выросли на 4,8% на слухах о возможной продаже активов в Индии. К 15:15 (мск) DAX вырос на 1,07% до 9725,42 пт., CAC40 — на 0,62% до 4329,82 пт., FTSE 100 — на 0,01% до 6204,77 пт.

Нефть растеряла утренний оптимизм, хотя минус оказался незначительным. Поводом для оптимизма может стать лишь китайская инфляция, которая в марте осталась на уровне 2,3% при ожиданиях 2,5%. Кроме того, прогнозы по росту спроса на нефть опубликовала аналитическая компания Bernstein. Ожидается, что в период 2016-2020 годов ежегодный прирост спроса будет составлять около 1,4% (что даже выше оценки МЭА) или 1,3%. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $41,85 (-0,21%), WTI — $39,51 (-0,53%), золото торговалось на уровне $1249,9 (+0,49%), медь — $4579,02 (-0,48%), никель — $8605 (+0,7%). Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 94,19. AUD и CAD торговались без существенного отклонения от уровней закрытия в пятницу, а NZD укреплялся до 0,25% относительно доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,139 (-0,04%), USD/JPY — 108,23 (+0,14%).

Вечером существенной статистики не ожидается. Однако в США выступит президент ФРБ Далласа Р. Каплан. После закрытия регулярной сессии отчитается компания Alcoa, которая традиционно открывает периоды квартальных отчетов. До конца дня рост на российском рынке сохранится. Если же еще и нефть сможет уйти выше $42, то у рынка появятся перспективы на повторение годовых максимумов. Фьючерс на S&P 500 (+0,35%).