Скорее всего, на нефть будет реагировать рубль, а не рынок акций

К середине дня российский рынок торговался в минусе на пониженных объемах. Участники рынка пребывают под впечатлением от просьбы совета директоров «Газпрома» разрешить компании не выплачивать дивиденды на уровне 50% от прибыли, что, естественно, повышает риски аналогичных просьб со стороны других госкомпаний. В существенном минусе оказались бумаги нефтегазового сектора, даже на фоне отскока котировок от вчерашних минимумов: «Газпром» (-0,46%), «ЛУКОЙЛ» (-2,74%), «Роснефть» (-2,75%), «Сургутнефтегаз» (-0,03%), «НОВАТЭК» (-1,2%). В секторе электроэнергетики, напротив, сохраняется позитив: «ЭНЕЛ Россия» (+1,85%), «Интер РАО» (+1,65%), «Россети» (+1,31%). Чистая прибыль «Энел Россия» снизилась в I квартале в 3 раза до 963 млн рублей. Совет директоров «Алроса» (-2,27%) рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 2,09 руб. на акцию за 2015 год. К середине дня на разных полюсах рынка также расположились: «Мостотрест» (+2,18%), «Акрон» (+1,7%), «Аэрофлот» (+1,68%), а также «МРСК Центр» (-2,93%), Polymetal (-2,67%), ГМК «Норникель» (-2,64%). Банк «Санкт-Петербург» вырос на 2,3% на отчете, показавшем рост прибыли по РСБУ в I квартале на 25,2% до 757 млн руб.

Рубль укреплялся вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2990 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 2 базисных пункта до 11,10%. На текущий момент у рубля остается лишь одна сильная привязка к нефти. Частичный спрос на валюту также обеспечивается высоким периодом отпусков. До III декады месяца у рубля будет мало пространства для свободы от нефти. 

Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Существенный вклад внесли бумаги нефтяников, которые отреагировали на разворот котировок нефти: Shell (+0,2%), Tullow Oil (+6,11%), Total SA (+0,82%), Repsol (+4,6%). Rolls-Royce Holdings потеряла 4,3% на заявлениях, что в первой половине года компания останется в рамках безубыточности, а прибыльность всего года зависит от результатов II полугодия. Британская генерирующая компания Centrica (-11%) заявила о размещении доп. эмиссии акций. Из статистики можно отметить лишь PMI в сфере услуг Великобритании, который снизился до 52,3 пт. при ожиданиях 53,5 пт.

Повышение котировок нефти можно полностью отнести на счет данных, показавших весьма заметное снижение добычи нефти в США. За прошлую неделю она снизилась на 113 тыс. бар. до 8,825 млн бар. в сутки. Впрочем, дополнительная поддержка также поступает из Канады, где в нефтеносной провинции Альберта разбушевалась огненная стихия. Если лесные пожары прямым образом не угрожают добывающим проектам, то окружающая инфраструктура и население могут пострадать. Плюс к этому новости из Ливии говорят об обострении обстановки и препятствиях с отгрузкой танкеров. С другой стороны, признаков снижения добычи в других регионах мало. Иранская национальная нефтяная компания NIOC сообщает, что производство нефти в стране выросло до 3,8 млн бар., что превышает досанкционный уровень. Впрочем, косвенным признаком некоторого дефицита можно считать информацию из Saudi Aramco о повышении отпускных цен для потребителей в Азии, на которую ссылается Bloomberg. Компания ликвидировала дисконты по Arab Light, которая будет продаваться дороже индикативных контрактов Oman и Dubai. Премия по Arab Super Light повышена с $1 до $3,95, а по Arab Extra Light — с $0,80 до $2,6. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent стоил $46,15 (+3,43%), WTI — $45,58 (+4,11%), золото торговалось на уровне $1282,8 (+0,66%), медь — $4776,33 (-0,91%), никель — $9305 (-1,48%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 93,50. Сырьевые валюты торговались без существенных отклонений от уровней закрытия накануне. 

Компания Tesla отчиталась об убытках, но немного улучшила прогноз по достижению производства 0,5 млн автомобилей в год, что позитивно оценили инвесторы на расширенных торгах. Бумаги Yahoo хорошо реагировали на рост выручки Alibaba.com, где у Yahoo значительный пакет. Kellogg отчиталась о падении продаж. Merck отчиталась лучше прогнозов. Статистика вышла вполне оптимистичной в рамках логики «выпрашивания стимулов». Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 17 тыс. до 274 тыс. Фьючерс на S&P 500 (+0,25%). Российскому рынку предоставляется шанс завершить день в плюсе на волне роста котировок нефти. С другой стороны, опасения за судьбу дивидендов госкомпаний сохранят свое давление на рынок, и поэтому, скорее всего, на нефть будет реагировать рубль, а не рынок акций.