IPO Nant поразило консервативных трейдеров, и им предстоит много сюрпризов

Накануне на IPO на Nasdaq, как мы рассказывали в предыдущих обзорах, вышло три компании. Бумаги разработчика софта для анализа ДНК Nant Health (Nasdaq: NH) выросли с $14 до $16,11 (+15,07%) за первую сделку и до $18,59 (+32,8%) к концу торгов. Как мы и говорили коллегам-управляющим из крупных компаний, чистый убыток компании - 33 млн $ в квартал, акционерный капитал - минус $324,3 млн, но сектор ДНК уходит нарасхват, и размещение Nant это как бы подтверждает. Даже при том, что консервативным клиентам такие размещения мы предложить, естественно, пока не можем, о чём уже неоднократно писали.

У вас только $10? Не беда! Ценные бумаги биотехнологической компании Moleculin с тикером MBRX повысились в цене с $6 до $8,99 (+49,83%) на открытии торгов и до $8 (+33,3%) к концу сессии. Акции разработчика лекарства от слепоты Clearside (CLSD) на той же Nasdaq увеличились в цене с $7 до $8 (+14,3%) за одну сделку и далее упали до $7,25 (+3,6%) вечером в Нью-Йорке. 

Следующими IPO с высокой долей вероятности станут намечавшееся на 3 июня размещение биотеха Sensus Healthcare (ожидаемая капитализация $77,7 млн), а также уже анонсированные на 10 июня China Online Education и Atkore. 

В течение квартала, если так пойдёт и дальше, на бирже появятся ещё три значимых имени из производственной сферы. Производитель окон и дверей Jen-Wen, вероятно, привлечёт на Nyse, как писал накануне Bloomberg, около $500 млн, таким образом, капитализация компании может достичь $5 млрд. Что не удивительно, если учесть, что у компании 113 заводов в 19 странах мира, и доходы около $796,5 млн. 

Затем на Nyse настанет очередь нефтехимика Valvoline c броским тикером VVV, выручкой около 2 млрд долларов в год и активами чуть больше 1 млрд долларов в год. У компании долгосрочного долга вообще нет, денежных средств тоже нет (хотя есть оборотные активы), вместо денег у неё запасы моторного масла. Valvoline производит это масло и другие смазочные материалы в США с 1866 года. Ответить на вопрос "А что если денег нет?" теперь можно "У компании, которая выходит на IPO, их тоже нет". Правда, нет и долгов. Такой вот, если хотите, оригинальный ход.

Наконец, не важно, принимали ли вы сегодня пищу или ограничились утренней сводкой телевидения или двумя-тремя видеороликами, многие оценят IPO крупнейшего производителя сэндвичей AdvancePierre (APFH). Козырь компании - доля рынка: 45% в сэндвичах на обед, 37% в стейках Филадельфия, 46% в котлетах для гамбургеров, 51% в рублёных бифштексах в кляре, 68% в фаршированных закусках. Сбыт компании - 55% в еде не дома, 25% в ритейле (в замороженном виде), 12% в магазинах шаговой доступности, 8% - в пищевом производстве.

Любителям стартапов и американских сериалов про анатомию можно порекомендовать обратить внимание на первичное размещение разработчика лекарства от Альцгеймера AC Immune (Nasdaq: ACIU). А также, может быть, вторичное размещение первого и единственного в США и одного из первых в мире, простите, метода лечения редкого и очень болезненного заболевания под названием кандидоз Viveve Medical (Nasdaq: VIVE) с капитализацией $63,4 млн. Обе компании, что называется, широко известна в узких кругах.

В общем, сэндвичи вместо домашней еды, вместо денег моторное масло, а всё остальное легко решается при помощи редактирования ДНК - это единственное, чего роботы купить не додумаются. Таковы самые интересные размещения на ближайшие месяцы из тех, о которых уже раскрывалась финансовая информация. Так как окончательные параметры IPO в последнее время уже известны ближе к их датам, мы заранее оговорим, что лучше подавать заявку не на отдельные бумаги, а на портфель размещений, особенно если Ваши управляющие думают своими мозгами, а не просто следуют тренду.