МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Global Ports, ведущий оператор контейнерных терминалов в России, размещает семилетние еврооблигации на 350 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"Ожидаемый объем размещения составляет 350 миллионов долларов, ориентир доходности - 6,75-7%", - сказал он.
Организаторами выступают ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, "Сбербанк
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирования существующих банковских кредитов, основной из которых – это кредит ВТБ, а также других небольших ссуд.
Компания в апреле текущего года разместила дебютный выпуск евробондов в объеме 350 миллионов долларов с погашением в январе 2022 года под 6,875% годовых. Самую крупную долю инвесторов составили покупатели из России (34%), второе и третье место заняли США и континентальная Европа - 20% и 18% соответственно. Доля инвесторов из Великобритании составила 17%, из Азии - 6%, из Швейцарии и других стран - 5%.
Global Ports Investments - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Transportation Investments Holding Ltd (контролируется Никитой Мишиным, Константином Николаевым и Андреем Филатовым) и APM Terminals (структура датской Maersk) принадлежит по 30,75%, Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited - по 9%, free float - 20,5%. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков.
