Добавлены подробности и комментарий "Домодедово" (последние два абзаца).
МОСКВА, 3 ноя /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Домодедово" размещает пятилетние еврооблигации на 350 миллионов долларов с доходностью 5,875%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, спрос на бумаги превысил 900 миллионов долларов.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,125%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 5,875-6,125%. Источник РИА Новости сообщал, что компания может разместить бумаги на 300-350 миллионов долларов.
Аэропорт с 28 октября провел в России и Европе road show новых 5-летних еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторы - ING, SG CIB и UBS. Условия новых бумаг, помимо прочего, будут включать право держателей предъявить их к выкупу в случае смены контроля в компании.
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование выкупа находящихся в обращении евробондов с погашением в 2018 году объемом 300 миллионов долларов, а также на общекорпоративные цели. В четверг компания сообщила, что получила заявки на выкуп еврооблигаций старого выпуска на 78,516 миллиона долларов.
Кроме того, привлеченные средства будут направлены на строительство нового сегмента пассажирского терминала Т2.
"Рынок продемонстрировал интерес к нашим бумагам и доверие к нашему бизнесу. Спрос превысил предложение практически в три раза. Совместно с инвесторами мы пришли к достаточно комфортным условиям по цене и объему выпуска", - прокомментировал директор по внешним связям и связям с инвесторам "Домодедово" Денис Нуждин, которого цитирует пресс-служба аэропорта.
