Второй "черный лебедь" в этом году и конец цирку

Второй раз в этом году на финансовые рынки прилетает “чёрный лебедь” и случается то, чего мало кто ожидал. Не успели все ещё позабыть про итоги референдума в Великобритании, как новый шок для рынка акций принесла сегодняшняя ночь. 

Республиканца Дональда Трампа уже практически можно поздравить с победой на президентских выборах в Соединенных Штатах. По данным на 09:00 мск он набирает 244 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы на выборах, Хиллари Клинтон - 215. Вместе с этим, Республиканская партия США по итогам выборов в Палату представителей сохранила большинство в нижней палате Конгресса. Такого расклада Wall Street не ждал, и первая реакция на мировых рынках больше похожа на панику. 

Фьючерсы на основные американские индексы рухнули почти на 5%, прям как после “Брекзита”. Рухнул и сам американский доллар к корзине международных валют почти на 2%. Взлетели цены на драгоценные металлы, и в качестве защитного актива был вновь повышенный спрос на японскую иену, которая укрепилась почти на 3%. Самый большой шок испытала валюта Мексики, рухнув за пару часов сразу на 10%. 

В азиатском регионе тоже сегодня распродажи, но до паники не дошло. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов упал на 2%, рекордными темпами с 24 июня (когда стали известны результаты референдума в Великобритании по вопросу выхода из ЕС). Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 6%, более широкий Topix потерял 5,4%. Иена в паре с долларом США взлетела на 3,4%, до 101,74 иены за доллар. Гонконгский Hang Seng снизился на 3,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 2,9%.

Европейские индексы с открытия рухнут также в пределах 5%. 

С технической точки зрения, фьючерс на флагманский биржевой американский индекс SP500 со свистом пробил важный уровень поддержки в диапазоне 2100-2080 пунктов и в рамках азиатской сессии опускался ниже отметки 2040 пунктов. Пробой этого диапазона поддержки открыл дорогу к более глубокой коррекции, вплоть до отметки 1850 пунктов, но реализация такого сценария будет явно не в ближайшее время. Пока же, есть высокая вероятность, что с открытием основной сессии в Америке, паника частично пройдёт, и биржевые индексы восстановят часть потерь. Теперь ближайший уровень сопротивления находится в диапазоне 2080-2100пунктов, а ближайший уровень поддержки на отметке 2000 пунктов. Если госпожа Клинтон достойно примет поражение на выборах, то последующего хаоса и паники ждать явно не стоит.  К тому же, приход Трампа может заставить ФРС отложить свои планы с повышением ставки в декабре, а это будет позитив для рисковых активов.

С приходом Трампа, по американскому рынку сейчас есть одна хорошая инвестиционная идея – это покупка акций компании Caterpillar в диапазоне 83-80$ за акцию. Это будет хорошая инвестиционная идея, да и техника сейчас в пользу покупки. 

Российский рынок и торговые идеи

Российский рублёвый индекс ММВБ с открытия потеряет до 3%, валютный индекс РТС может просесть до 5%, но после, часть потерь российские индексы могут восстановить. С технической точки зрения, очень важно, чтобы индекс ММВБ не закрыл два дня подряд ниже отметки 1960 пунктов, иначе поход вниз продолжится. 

Из интересных долгосрочных  инвестиционных идей (минимум на год) сейчас стоит обратить внимание на акции Сургутнефтегаза

Краткосрочно покупать ничего пока не стоит. Лучше рынка весь год выглядит сектор электроэнергетики. Акции энергетических компаний пока можно удерживать в портфелях. Есть ещё много российских компаний, которые показывают отличные отчёты, но к сожалению, их акции уже перекуплены, или справедливо оценены, например: Аэрофлот

Нефть

Победа Д.Трампа это хороший долгосрочный позитив для рынка нефти, поэтому по текущим ценам можно смело покупать фьючерсы на “чёрное золото”.

Следующая встреча технических экспертов ОПЕК пройдет в Вене 25 ноября, а 28 ноября представители картеля встретятся с экспертами из стран, не входящих в ОПЕК. Заседание министров ОПЕК запланировано на 30 ноября.

Золото

Золото сегодня взлетело почти до 1320$ за тройскую унцию. Потенциал роста у него пока сохраняется, но сегодня покупать уже поздно.