МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Займы россиян в микрофинансовых организациях (МФО) перевалили психологическую отметку в 100 млрд рублей, увеличившись с начала года на 23,2% до 110 млрд рублей. Всего по состоянию на 1 октября, по данным национального бюро кредитных историй (НБКИ), было зафиксировано 7,97 млн действующих займов, что на 33,3% больше, чем по итогам второго квартала.
Темпы роста микрокредитования выглядят особенно впечатляюще на фоне ситуации с обычным банковским кредитованием. По данным ЦБ РФ, рост банковского кредитования частных лиц в годовом выражении в январе-октябре 2016 года составил 0,9%. В целом по банковскому сектору регулятор ожидает роста кредитования в пределах 2-5%, ухудшив прогноз с прежних 4-6%.
При этом выдача займов микрофинансовых институтов уже два года демонстрирует стабильно высокую динамику роста – на уровне 16-18% в квартал, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "Одной из главных причин является повышение доверия к данной отрасли со стороны заемщиков. Только за последние 2 года отрасль получила серьезную законодательную поддержку: МФО упоминаются в законе о потребительском кредитовании, деятельность МФО регламентируется Банком России, а сами МФО обязаны формировать кредитные истории своих клиентов", - пояснил он.
Кроме того, в МФО оформить заем несколько проще, чем в банках, которые в целом снизили аппетит к риску, существенно ужесточив андеррайтинг. Это связано с тем, что ЦБ гораздо сильнее ограничивает полную стоимость кредита банкам, чем МФО, напомнил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Так, предельное значение полной стоимости потребительских займов по нецелевым потребительским банковским кредитам до 1 года и до 30 тысяч рублей составило в третьем квартале 41,8%. А по POS-микрозаймам МФО до 1 года и до 30 тысяч рублей - 88,8%", - привел он пример. Из-за этих ограничений банки вынуждены предъявлять существенно более жёсткие требования к заемщикам, что способствует стагнации банковского рынка необеспеченных потребительских ссуд. "Не интересные" для банков заемщики вытесняются на рынок микрофинансовых займов, добавил эксперт.
Вместе с тем, неверно было бы утверждать, что МФО развиваются за счет снижения активности банковского кредитования. Объемы розничного кредитования в сегменте МФО по сравнению с банковским пока крайне незначительны (чуть более 100 млрд рублей против более 10 трлн рублей).
Занятые населением у МФО средства распределяются следующим образом. 60 млрд рублей из всей суммы пришлись на займы на покупку потребительских товаров, а 50 млрд рублей – на микрозаймы. Таким образом, в структуре портфеля МФО продолжился рост кредитов на покупку потребительских товаров – сейчас их доля составляет 55%. Доля микрозаймов, напротив, снизилась до 45%.
Выбор в пользу МФО делают, поскольку микрозаймы на потребительские товары практически идентичны обычному банковскому потребкредитованию. Их средний размер – 18,3 тысячи рублей. Они предоставляются на срок от месяца до года и проще в получении. Обычные микрозаймы – скорее "кредиты до зарплаты". Их срок исчисляется неделями, а размер редко превышает 10 тысяч рублей.
Высокий уровень ставок по всем видам микрокредитов вкупе со снижением реальных доходов населения приводят к росту просрочки, которая в секторе МФО впервые за последние три года выросла на 0,7 процентного пункта до 21,9% по сравнению с аналогичным показателем второго квартала 2016 года (21,2%). Для сравнения, объем просрочки по розничным кредитам банков за январь-октябрь снизился с 8,5 до 8,3%. Это издержки "всеядности" МФО, которые порой предоставляют займы человеку с улицы по одному лишь паспорту.
Впрочем, в последнее время некоторые МФО стали следить за рисками не менее тщательно, чем банки. Многие используют современные IT-системы управления рисками, противодействия кредитному мошенничеству и дополнительные данные о заемщиках. Все это, по мнению представителя НБКИ, позволит им в будущем не доводить просрочку до критических значений. Организации, которые пренебрегают анализом риск-профиля клиентов, чаще уходят с рынка.
В то же время, многое будет зависеть от динамики падения реальных доходов граждан. Если оно продолжится, это создаст риски дефолтов как для банковских кредитов, так и для микрозаймов, заключают эксперты.
