Управляющие фондами в последнее время аккумулировали чистую длинную позицию по трем основным фьючерсным и опционным контрактам на нефть Brent и West Texas Intermediate (WTI). Ее объем почти в два раза больше, чем тот, что был зафиксирован 15 ноября (422 млн. барр.). Об этом свидетельствует анализ данных, опубликованных регулирующими органами и биржами. По нашему мнению, сформированная чистая длинная позиция достаточно велика для того, чтобы в ближайшие дни возник риск снижения нефтяных котировок. Судя по незначительному числу коротких позиций, можно сделать вывод, что свободных средств для формирования новых длинных позиций практически не осталось. Это, в свою очередь, нивелирует возможность дальнейшего удорожания нефти. Кроме того, это означает, что вероятность коррекции цен на нефть сейчас выше, чем вероятность их дальнейшего роста, считают стратеги Sberbank Investment Research.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
