Ценные бумаги Nutanix могут расти по 25,0% в год даже после lock-up

lock-up - период, в течение которого нельзя продавать акции на рынке по договоренности брокера с профессиональным участником рынка, у которого он берет ее

Нас спрашивают о том, что делают компании после IPO? В хорошем смысле, хочется видеть результаты. Если деньги даёшь взаймы другу, он в худшем случае начнёт красиво одеваться, тогда как с облачными технологиями обычно намного сложнее почувствовать динамику. И всё же, относительно нашей портфельной компании Nutanix (Nasdaq: NTNX) нужно сказать о том, что ей уже после IPO удалось сделать почти то же самое, что сделала другая наша портфельная компания Twilio (Nyse: TWLO) в сфере облачной телефонии, и кое-что лучше того, что сделал Amazon (Nasdaq: AMZN) в облачных технологиях для бизнеса. По этой причине мы считаем, что ценные бумаги Nutanix пока продолжат расти даже после снятия ограничений на продажу после IPO. 

У Nutanix и раньше была одна основная прорывная технология под названием Prism («Призма»), которая хранила и обрабатывала данные. В то же время другая технология под названием Acropolis Microsegmentation Services (AMS), которая инспектировала и отслеживала потоки связи между рабочими нагрузками, что визуализировалось с помощью VM, вызывала большой поток критики как просто очередное гиперконвергентное решение.

Что такое Prism? В недавно вышедшей «Главной книге Nutanix» говорится о том, что технология Prism состоит из интерфейсов (HTML5 UI, REST API, CLI, PowerShell CMDlets) и элементов управления. Prism состоит из управления кластерами Acropolis и элементов подчинения Prism Element внутри кластеров Acropolis. Элементы управления накладываются на отдельные подчинённые элементы и замыкают систему распределённой памяти. Основной козырь Nutanix заключается в использовании равной удалённости центра от распределённых управляющих элементов. Если один из элементов не срабатывает, система передаёт задачу другому управляющему элементу, который берёт на себя функции управления. 

Что сделал Nutanix после IPO? После первичного размещения Nutanix стал, во-первых, активнее развивать микросегментацию как современное решение в сфере администрирования сетей, связанное с разделением данных на мелкие части и обеспечивающее устойчивость к внешним угрозам и независимость от обновления компьютерного оборудования и программного обеспечения. Во-вторых, к Acropolis добавились открытые API, что давало клиентам возможность обновления для гладкой работы с новыми моделями переключателей, контроллерами и экранами кибербезопасности. Эти API будут поддерживаться такими вендорами сетевых решений, как Arista, Brocade, Mellanox и Plexxi, а также компаниями интернет-безопасности и доставки данных Citrix и F5 Networks. 

Микросегментация разбивает дата-центр на отдельные элементы, связывающие управление безопасностью данных с рабочими нагрузками и активностью отдельных приложений, а также позволяет изолировать данные и отказать в доступе в случае любой угрозы. На рынке кибербезопасности микросегментация появилась только в наши дни, так как она отталкивается на глубоком понимании того, как применить основы разделения потоков данных к задачам в области защиты данных. 

Почему мы ждём роста акций Nutanix? API и микросегментация замкнули круг и окончательно сформировали предложение более высокого уровня для крупных корпоративных клиентов, среди которых у Nutanix и консалтинговые компании PricewaterhouseCoopers и Deloitte, и нефтяная компания Total, и американский Красный крест, и российский Газпром

(Moex: GAZP), и министерство обороны США, и игровая компания Activision Blizzard, и ритейлер Best Buy, и биржа Nasdaq. В известном смысле, Nutanix – первопроходец в области гиперконвергентных сетевых решений такой степени интеграции.

Новые сетевые решения стали единой оболочкой для задач составления параметров защитных веб-экранов и распознавания сетевых вторжений для приложений, которые обслуживаются устройствами, опять же, производства компании Nutanix, ориентированными на обслуживание сверхбольшого количества уникальных подключений. Таким образом, в цепи создания добавленной стоимости компания Дираджа Пандея замкнула сразу несколько важных звеньев, и это цементировало её лидерство на будущее.

После первичного размещения Nutanix стал на шаг ближе к тому, чтобы создать множество полноценных конкурентов Amazon Web Services. В настоящее время подразделения по предоставлению веб-услуг Amazon есть по всему миру: в США, Европе, Австралии, Японии, Китае, - но считается, что они слишком большие и менее надёжные, с точки зрения кибербезопасности, нежели собственное облако. Деятельность хакеров заставила подчас даже крупных подписчиков Amazon Web Ser-vices в Америке обнаружить, что переписывать намертво зашифрованные данные клиентов на собственные сервера – слишком громоздкое решение, требующее замены частными облаками, тогда как хранить их в стороннем облаке опасно для клиентов и, в конечном счёте, для стоимости бизнеса. По этой причине микросегментация как логичное продолжение MapReduce в сфере кибербезопасности вызывает повышение капитализации ценных бумаг Nutanix. Видим целевой уровень по бумагам Nutanix на максимумах года $46,78, потенциал роста +56,1% в течение двух лет, или 25,0% в год.