МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Британские фонды выкупили около трети размещенных в рамках SPO акций Трубной металлургической компании, сообщил исполнительный директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов сделки, Дмитрий Болясников.
"Мы давно не наблюдали такого спроса, конструктивных и позитивных отзывов со стороны инвесторов по отношению к размещению российского эмитента. Книга заявок была очень комфортно переподписана, закрылась выше изначально обозначенного уровня с довольно диверсифицированными аллокациями, что должно позитивно сказаться на ликвидности акций после сделки", - сказал он.
По его словам, большая часть пришлась на заявки британских фондов - около трети размещения, активный интерес проявили скандинавские инвесторы (17%), чуть меньше – американские (9%), был значительный спрос из России.
"В целом видно, что иностранные инвесторы проявляют значительный интерес к российским активам, аппетит к риску заметно вырос по сравнению с прошлым годом и подобные сделки, если запущены в правильное время с точки зрения новостного фона и результатов компании, имеют все шансы на успешное закрытие", - отметил он.
Ранее замгендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович сообщил журналистам, что зарубежные инвесторы выкупили около 80% акций в ходе SPO, отметив, что интерес к бумагам компании проявили инвесторы из Америки, Европы и Азии. В ходе SPO, по его словам, в общей сложности компания привлекла более 60 новых инвесторов, якорных среди них не было.
ТМК в рамках SPO размещает 139 миллионов обыкновенных акций (13,44% капитала компании) по цене 75 рублей за бумагу и рассчитывает привлечь примерно 10,417 миллиарда рублей. Ориентировочная дата закрытия соответствующих сделок – 7 февраля. Организаторами выступают Credit Suisse, Morgan Stanley, "ВТБ Капитал" и "Атон".
