Вечер на рынке нефти может оказаться драматичным

К середине дня российский рынок торговался в минусе на объёмах выше средних значений. Основным поводом для распродаж продолжает оставаться нефть, которая в среду торговалась ниже $55 за баррель. MSCI намерена снизить долю акций «Газпрома»

Вести после первичного размещения бумаг «Детского мира» позитивные, поскольку в нём приняли участие инвесторы со всего мира, от Азии до Северной Америки. Цена за бумагу была установлена на уровне 85 рублей. Торги бумагой с тикером DSKY на ММВБ начнутся 10 февраля. «Татнефть» (-0,34%) сообщила об увеличении добычи нефти предприятиями компании на 6% в январе. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ сократились в январе на 5% до 77,916 тыс. штук: «АВТОВАЗ»

Рубль незначительно слабел против доллара, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3260 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила на 29 базисных пунктов до 10,32%, недельная ставка незначительно выросла до 10,31%, а месячная — до 10,41%. Дефицит краткосрочной ликвидности связан с проведением аукционов ОФЗ. Минфин предложил ОФЗ-ПД с погашением 7 декабря 2022 года в объёме 25 млрд. Однако спрос составил лишь 24,557, а реализованный объем — 15,358 млрд. Средневзвешенная доходность оказалась на уровне 8,23% годовых. Иными словами, если ЦБ РФ намерен сохранять ставку в ближайшие полгода, то интересными становятся бумаги ОФЗ-ПК, которые предоставляют более высокую доходность. Аукцион, естественно, стоит признать весьма неудачным. Впрочем, функцию сдерживания ослабления рубля он всё же сыграл. Однако к вечеру влияние размещений заметно угаснет, и рубль может ослабеть ещё на 10-20 копеек.

Европейские рынки пытались расти, воспользовавшись затишьем на лентах новостей. Впрочем, сильные отчёты Rio Tinto (+0,12%) и Sanofi (+1,83%) предоставили надежды и новые поводы для позитива. В целом, состоявшиеся отчёты по компаниям, входящим в расчётную базу Stoxx 600, говорят о росте прибыли на 8%. 

Рынок нефти живёт ожиданиями официальной статистики по запасам нефти. Накануне API отчитался о том, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 14,2 млн бар. при средних ожиданиях роста на 2,5 млн бар. Одновременно с этим на 2,9 млн бар. выросли запасы бензина. В целом, рост запасов бензина в США превышает средние темпы за последние годы более чем в два раза. По мнению аналитиков Goldman Sachs, падение спроса на бензин в США составляет 460 тыс. бар. в день по сравнению с январём прошлого года. Подобное сокращение ранее регистрировалось только в периоды рецессии. Соответственно, если официальная статистика подтвердит данную тенденцию, то вечер на рынке нефти может оказаться драматичным. Если говорить о меди, то рост цены на конечную продукцию провоцирует недовольство оплатой труда у работников добывающих компаний.

На крупнейшем медном руднике Эскандида в Чили готова развернуться забастовка, так как переговоры с руководством не принесли желаемого результата. 

Отчётный период в США в самом разгаре. Сильные результаты предоставили Allergan, Time Warner, Humana. Слабее ожиданий отчитались Gilead и Buffalo Wild Wings. На вечер из важной информации остаётся только отчёт Минэнерго в 18:30 (мск). Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,15%. Российский рынок продолжит реагировать на нефть, поскольку другие идеи пока не прослеживаются. Впрочем, пересмотр индекса MSCI Russia также оказывает влияние на отдельные бумаги. Рубль к вечеру может ослабнуть на фоне завершения аукционов ОФЗ и возможного падения котировок нефти.