МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Существенную часть выпуска еврооблигаций ГТЛК выкупили иностранные инвесторы, книга была переподписана более чем в четыре раза, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов размещения.
ГТЛК разместила в среду семилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 5,125%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,5%, но был снижен до 5,125-5,25%. Как сообщал источник, спрос на бумаги превысил 2,2 миллиарда долларов.
По словам Соловьева, в ходе размещения инвесторы подали более 150 заявок. "Значительный спрос со стороны инвесторов позволил снизить ориентир доходности четыре раза с первоначальных 5,5% до финальных 5,125%. Достигнутая при размещении доходность находится на 20 базисных пунктов внутри кривой эмитента", - сказал он.
Компания во вторник завершила road show евробондов, которое стартовало 19 мая. Встречи с инвесторами прошли в Москве, Лондоне, а также в Швейцарии. Организаторами выступили J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Alfa Capital Markets, Газпромбанк, SG CIB, "ВТБ Капитал".
