Новости с ВЭФ могут повлиять на ход торгов

Главной новостью дня стало заявление президента РФ В. Путина о возможном мировом соглашении между «Роснефтью» (+0,08%) и АФК «Система» (+8,77%). В моменте объёмы торгов бумагами «Системы» выходили на первое место. К вечеру рынок испытывал существенное влияние со стороны рубля, который укреплялся на фоне статистики по инфляции и взлёта нефтяных котировок. Естественно, что отечественная валюта сдерживала рост рынка, негативно влияя на бумаги экспортёров: «Северсталь» (-1,16%), ММК (-1,54%), НЛМК (-0,83%), «Полюс» (-0,51%), ГМК «Норникель» (-0,55%), «Мечел» (-3,28%). 

Слабо смотрелся сектор электроэнергетики, который существенно подрос в предыдущие недели. Впрочем, среди лидеров дня были также бумаги, которые в последнее время демонстрировали динамику хуже рынка: «Аэрофлот» (+3,88%), Московская иржа (+3,56%), ГК «ПИК» (+3,0%). Бумаги Yandex (+1,64%) подрастали на заявлениях главы РФПИ об интересе к миноритарному пакету в совместном проекте «Яндекс Такси» и Uber. В среду поток новостей усилится за счёт начинающегося Восточного экономического форума, где ожидается аншлаг участников и подписание контрактов на сотни миллиардов рублей.

Отечественная валюта достигала отметки 57,22 за доллар. Основной вклад в столь мощное укрепление внесла нефть, которая поднялась выше $53 за баррель Brent, а также статистика по инфляции. Согласно данным Росстата, дефляция в августе составила 0,5%, а в годовом выражении инфляция замедлилась до 3,3%. Это открывает большое окно возможностей для смягчения денежной политики ЦБ РФ. После столь впечатляющей статистики вероятность снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в рамках сентябрьского заседания выросла до 75%. Минфин объявил о том, что в период с 7 сентября по 5 октября ведомство намерено купить валюту на 71,7 млрд рублей (около 3,4 млрд в день). Однако перспективы очередного периода снижения ставки могут перекрыть усилия Минфина, так как подобные резкие изменения денежной политики существенно повышают интерес спекулянтов к российским долговым инструментам. К вечеру вторника доллар слабел на 0,57% до 57,52, а евро – на 0,31% до 68,567.

После взлёта накануне котировки нефти немного корректировались на азиатской сессии. Во вторник министр энергетики РФ А. Новак заявил о том, что Россия и Саудовская Аравия обсуждали возможность продления соглашения по ограничению производства нефти. Схожее заявление сделал и министр нефти Ирана. Кроме того, А. Новак сообщил, что в 2018 году в ведомстве ожидают цену на нефть в диапазоне $45-$55 за баррель Brent. И, наконец, американские НПЗ восстанавливают свою работу. Однако на горизонте вновь появились риски. Ураган 5-ой категории "Ирма" со скоростью ветра около 295 км. в час наползает на острова карибского бассейна и может затронуть территорию США, на которой находятся около 250 тыс. бар.  суточной переработки нефти. И ещё немного о нефти с позиции технического анализа. Текущий "медвежий" рынок в контрактах Brent остановился в нижней точке на уровне $44,45. Для уверенного перехода к растущей тенденции необходим выход в классический «бычий» рынок – закрепление котировок выше $53,35. Brent уже дважды преодолевала эту отметку, но пока на дневном графике все ещё «медвежий» рынок. Для выхода из него на дневном графике требуется закрытие сессии выше $54,23 за баррель Brent. И немного о золоте. ФРС и риски войны против С. Кореи продолжают поддерживать золото. Резервы SPDR Gold Trust выросли ещё на 8,87 тонн до 840,08 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $53,18 (-0,37%), WTI – $48,61 (-0,10%), золото – $1344,6 (+0,01%), медь – $6935,77 (+0,58%), никель – $12040 (-0,33%), палладий – $960,3 (+0,34%).

Старт торгов на российском рынке вновь будет неуверенным из-за внешнего фона. Однако в среду могут появиться поводы для самостоятельного плавания на фоне старта Восточного экономического форума. Рубль продолжит демонстрировать свою силу как за счёт дорогой нефти и слабости американского доллара, так и за счёт перспектив более агрессивного смягчения денежной политики ЦБ РФ.