Прорывы в сфере биотехнологий поддержали Nasdaq

Падение General Electric на ожиданиях оттока денежных средств от инвестиционной деятельности и Walt Disney от отсутствия повышения корпоративного прогноза по прибыли в комментариях гендиректора (Nyse: GE, DIS), страховщика Travelers в процессе подсчёта ущерба от ураганов и банка JP Morgan на ожиданиях по прибыли (Nyse: TRV, JPM) способствовало слабому снижению индекса Dow Jones Industrial Average на 0,1% - до 21784,78 пункта.

Индекс S&P 500 уменьшился лишь немножко, на 0,02%, до 2465,10 пункта, оттого что подорожание компаний здравоохранения стимулировалось фактическими результатами клинических испытаний и заявками на продажу новых лекарств, и бумаги платёжных систем тяготели к зелёной зоне, пока рост значительной части банковского сектора тормозился сжатием ожиданий повышения ставок ФРС США. Расширение стоимости компаний здравоохранения и разработчиков компьютерных игр благодаря новым высоким технологиям, меняющим мир, приводило к умеренному росту индекса Nasdaq Composite на +0,07% до 6397,87 пункта.

Небольшое замедление увеличения котировок ценных бумаг крупных кредитных учреждений привело к росту таких бумаг, как онлайн-ритейлер eBAY (Nasdaq: EBAY) подорожал на +3,4%, и система платежей PayPal (Nasdaq: PYPL) - на +1,2%, на фоне роста курса биткоина к $4,6 тысячи. Цена акций Mastercard (Nyse: MA) подскочила к верхней границе восходящего канала (+2,7%) после повышения корпоративного прогноза по прибыли. 

Среди медицинских компаний, котировки AbbVie выросли на +6,1% после совместной с Neurocrine Biosciences заявки на обезболивающее при эндометриозе (элаголикс) и результатов тестов лекарства от экземы (упадацитиниб), более сильного, чем недавно одобренный аналог от Regeneron. Следующая, 3-я фаза тестов этого лекарства только в 2018 году, продавать его могут начать в рамках данной терапии к 2020 году. (Nyse: ABBV; Nasdaq: REGN). 

Одновременно, инвесторы позитивно восприняли почти одновременное прекращение капиталовложений в тесты по программам иммунотерапии, не доказывающим эффективность, у Celgene, Merck, Bristol-Myers Squibb (Nyse: BMY, MRK; Nasdaq: CELG). Бумаги Bristol-Myers Squibb выросли на +5,0% в день.  

Бумаги антивирусной фирмы Symantec (Nasdaq: SYMC) подорожали на +3,4% до $30,6 после публикации рейтинга "лучше рынка" от Credit Suisse с целевым уровнем $36, на сигнале гендиректора о возможности новых M&A после двух недавних многомиллиардных сделок по приобретению LifeLock и Blue Coat Systems. Котировки Activision Blizzard (Nasdaq: ATVI) росли по итогам большого уикенда, премьерного для пары новых многопользовательских игр. Капитализация онлайн-турагентства TripAdvisor (Nasdaq: TRIP), на 99,4% принадлежащего институционалам, превысила $6,35 млрд (+3,4% в день), на ожиданиях увеличения международной прибыли по итогам летнего сезона. 

Бумаги инвестиционного фонда недвижимости Public Storage (Nyse: PSA) выросли на +3,1% после возвращения в строй пострадавших от урагана 687 тысяч квадратных метров арендуемых помещений, в то время как ещё не оправились от удара стихии только 93 тысячи квадратов складов. Такое соотношение внушает оптимизм относительно рентабельности акционерного капитала 24,4%, прибыльности выручки 46,5% и прошедшей дивидендной доходности 3,7%. Public Storage на 81,5% принадлежит институционалам, работающим на финансовый результат.

Котировки фьючерсов на ставку ФРС с вероятностью 53,6% учитывают отсутствие ужесточения ДКП, как минимум, до сентября 2018 года. ЕЦБ выразил уверенность в том, что инфляция в зоне евро в этом году составит 1,5%, рано или поздно вернётся к уровню чуть меньше 2%, и рост ВВП в этом году ускорится до 2,2% (максимума с 2007 года).

Из макроэкономических данных в четверг стало известно о том, что первичные заявки на пособие по безработице в Соединённых Штатах выросли до 298 тысяч вместо прогнозных 239 тысяч и 236 тысяч на предыдущей отчётной неделе. Минэнерго США сообщило об увеличении запасов нефти на 4,6 млн баррелей в неделю вместо ожидавшихся 4,1 млн баррелей после уменьшения на 5,4 млн баррелей неделей ранее. Завтра в Китае выйдут данные по инфляции, ожидается рост ИПЦ в августе на +1,7% в год после повышения на +1,4% в год в июле. 

Сегодня ожидается отчётность ритейлера Kroger (Nyse: KR; прогноз по прибыли на акцию 40 центов против прошлогодних 47 центов). Прошедшая дивидендная доходность по бумагам этой компании составляет +2,2% в год, цена к ожидаемой прибыли в следующем году 11,2, капитализация $20,4 млрд.