Сегодня рынок откроется без изменений

Почти 40% оборота на Московской бирже пришлось только на Сбербанк - акции банка зарегистрировали исторический максимум 195 руб. и закрылись по итогам дня ростом на 0,7%. Газпром закрылся без изменений, а объемы торгов в его акциях оказались ниже среднего значения. Роснефть активно торговалась - оборот в 1,5 раза превысил средний уровень - и закрылась в плюсе на 0,6%. Акции ЛУКОЙЛа упали на 0,6%. Привилегированные акции Сургутнефтегаза пользовались спросом, как всегда, при ослаблении рубля, котировки выросли на 1% на высоких объемах. Металлургический сектор демонстрировал разнонаправленную динамику - ММК и Северсталь упали на 1,1% и 0,1% соответственно, а НЛМК прибавила 2,7%. Акции Fesco продолжали расти, подорожав за день на 6,9% и закрывшись на отметке 6,47 руб.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется без изменений.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Президент Трамп объявил, что подготовил ряд предложений по снижению налогов, которые будут опубликованы в среду - эта новость способствовала росту доходностей UST, UST10 - 2,24% (+2 бп).

Облигации EM выросли на открытии, но затем откатились обратно и закрылись почти без изменений на фоне роста доходностей UST. Российские суверенные выпуски двигались вместе с рынком, RUSSIA27 - 3,98% (без изм.).

Замминистра финансов Украины заявил, что страна ведет переговоры об использовании гарантий МВФ на $1,1 млрд для получения более дешевого финансирования, ожидает получить фондирование от ЕС в размере 600 млн евро, и будет преимущественно использовать внутренние заимствования - эти комментарии поддержали выпуск Ukrain 7,375% 2032, который закрылся на отметке 97,80% от номинала (+0,75 пп).

Королевство Саудовская Аравия объявило о размещении 5-летних, 10-летних и 30-летних бондов с премией 20-40 бп по первоначальному ориентиру доходности, книга закрывается сегодня.

В облигациях Московского кредитного банка наблюдалась сильная волатильность - бессрочный выпуск CRBKMO Perp на максимумах достиг отметки 87% в первой половине дня, затем откатился до 79% и закрылся на уровне ок. 82%. Группа инвесторов, представляющих свыше 25% держателей выпуска Russian Standard 13% 2022, договорилась выступить против любых изменений в условиях, которые предположительно может предложить эмитент. Выпуск торговался в диапазоне 41-43%.

Доходности ОФЗ выросли на фоне ослабления рубля, 26207 - 7,63% (+3 бп). Минфин сегодня предложит 7-летний выпуск 26222 на 20 млрд руб. и 3-летний выпуск 26214 на 20 млрд руб. Альфа-Банк установил купон по своему 3-летнему выпуску на 5 млрд руб. на уровне 8,35% годовых.