МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. "Фосагро"
разместит еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с погашением в апреле 2023 года с доходностью 3,95%, сообщил источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 4,375%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до около 4,125%. Спрос на бумаги превысил 2,4 миллиарда долларов.
Встречи с инвесторами, посвященные размещению, компания провела 12-16 января в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Компания планировала разместить евробонды на пять-семь лет.
Организаторами выступают BofAML, Citi, J.P. Morgan, "Сбербанк
КИБ", "ВТБ Капитал", Raiffeisen Bank, Renaissance Capital, SG CIB, UBS и UniCredit.
Привлеченные средства компания намерена направить на рефинансирование бондов с погашением в феврале 2018 года.
