МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Минфин России разместил новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%, говорится в материалах на сайте Минфина России.
Средства, привлеченные от размещения облигаций, в объеме 3,2 миллиарда долларов будут использованы для выкупа еврооблигаций выпуска "Россия-2030".
Планируется, что в результате обмена Минфин получит облигации выпуска совокупной номинальной стоимостью 5,79 миллиарда долларов (без учета амортизации). Удовлетворение заявок на выкуп облигаций данного выпуска будет производиться по цене 112,8421% (536 долларов за каждые 1000 долларов номинальной стоимости с учетом амортизации). Расчеты по обмену будут осуществлены 21 марта.
Цена размещения одной облигации нового выпуска с погашением в 2029 году составила 97,863% от номинальной стоимости. Ставка купонного дохода по всем полугодовым купонам – 4,375% годовых. Цена размещения одной облигации допвыпуска "Россия-2047" – 99,9915% от номинальной стоимости.
