Открывать “длинные” позиции по “Роснефти” рискованно

К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы пребывали на отрицательной территории, корректируясь вслед за мировыми площадками. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск снизился на 1,1% до 2320,85 пункта, а индекс РТС упал на 1,26%, до 1156,91 пункта. 

Рубль к середине дня немного ослаб к доллару и евро. Доллар, однако, находился ниже 63,5 руб, а евро поднялся выше 74 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Камаза” (+2,41%) и бумаги “Энел Россия” (+1,21%). В лидерах падения были обыкновенные и привилегированные акции “Башнефти” (-5,43% и —8,16%). Котировки МТС упали на 5,14%, а бумаги “Роснефти” снизились на 1,6%.  

Сильное падение акций “Башнефти” и МТС обеспечивается дивидендной отсечкой.

Акции “Роснефти” в конце недели оставили попытки продолжить рост, но остаются в районе максимумов с конца апреля (408,05 руб). Бумаги на недельном графике вошли в зону перекупленности, а также опустились ниже психологически важной отметки 400 руб, что предупреждает “быков” об опасности ускорения коррекции в район 390 руб, а далее – к 375 руб. Открывать новые “длинные” позиции до закрепления выше 400 руб опасно. Позитивный сценарий, однако, может реализоваться при возобновлении уверенного роста нефтяных цен. 

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня умеренно негативен. Нефтяные котировки перешли к снижению и теряют порядка 1% в рамках коррекции. Негатива на рынок добавляют опубликованные накануне данные Минэнерго США о неожиданном росте запасов “черного золота”. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка могут еженедельные данные Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок. 

Торги в Европе проходят на умеренно пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 недавно снизился на 0,1% после положительной динамики в начале дня. 

Статистика при этом показала увеличение промышленного производства Германии в мае на 2,6% (ожидалось +0,3%) после снижения на 1,3% месяцем ранее. 

Фьючерс на индекс S&P500 недавно снизился примерно на 0,2%. В пятницу вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров, на что власти КНР ввели ответные меры и обвинили Штаты в начале самой крупной торговой войны за всю историю. Президент США Дональд Трамп при этом пригрозил еще больше расширить список товаров, облагаемых пошлинами. 

Из важных макроэкономических данных в пятницу стоит отметить ключевой отчет о состоянии рынка труда США в июне и внешнеторговый баланс США в мае (15.30 мск).

Техническая картина и прогнозы

Российские фондовые индексы в первой половине дня пребывали в минусе и опустились к ближайшим поддержкам (2320 для индикатора Мосбиржи и район 1150 пунктов для индекса РТС). Снижение представляется весьма логичным для снятия краткосрочной перекупленности.

Евро при этом пытается закрепиться выше 74 руб — при успехе “быков” европейская валюта может взять курс на 75 руб. 

Во второй половине дня многое будет зависеть от настроя американских и нефтяных площадок – если оптимизм вернется на эти рынки, российские индексы также отступят от локальных минимумов. В обратном случае падение ускорится.