МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Крупнейший продовольственный ритейлер Белоруссии "Евроторг" планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже и привлечь порядка 200 миллионов долларов, говорится в сообщении "Евроторга".
В рамках размещения будут выпущены глобальные депозитарные расписки (GDR), представляющие право собственности на обыкновенные акции компании. "Компания намерена подать заявку о проведении стандартного листинга и включении GDR в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также о допуске GDR к торгам на Лондонской фондовой бирже", — говорится в сообщении.
"Планируется, что путем размещения в компанию будет привлечено около 200 миллионов долларов, а также будет проведена частичная продажа GDR основными акционерами компании — господином Владимиром Василько, господином Сергеем Литвиным, господином Александром Литвиным и господином Андреем Зубковым", — добавляет "Евроторг".
Ожидается, что по итогам размещения основные акционеры сохранят контрольный пакет акций компании. Ритейлер намерен направить привлеченные средства на частичное погашение задолженности, номинированной в иностранной валюте. Координаторами размещения выступают Credit Suisse и JP Morgan, совместными букраннерами — Bank of America Merrill Lynch, "Ренессанс Капитал", Sova Capital, UBS и Wood & Company.
В "Евроторге" сообщили РИА Новости, что компания планирует разместить акции в ближайшие несколько недель. "Лондон является ведущим европейским финансовым центром для зарекомендовавших себя эмитентов из развивающихся стран, который предоставляет доступ к международным рынкам капитала. Проведение IPO в Лондоне дает нам доступ к более широкой и разнообразной базе международных инвесторов", — отметили в компании.
"Евроторг" — крупнейшая розничная продовольственная сеть в Белоруссии. Компания основана в 1993 году, на конец июня 2018 года под ее управлением находилось 627 магазинов в 225 населенных пунктах страны. Основными акционерами "Евроторга" являются ее основатели Владимир Василько (49,75% в компании) и Сергей Литвин (48,75%), оставшаяся доля распределена между Александром Литвиным и Андреем Зубковым.
