МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" в рамках размещения трехлетних еврооблигаций, номинированных в юанях, снизило ориентир доходности до 6,125-6,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность евробондов с погашением в ноябре 2021 года около 6,25% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".
Спрос на бумаги превышает 2,2 миллиарда юаней.
Компания проводит 12-15 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.
Компания планировала предложить инвесторам, в зависимости от рыночных условий, рублевые евробонды сроком обращения 3-5 лет, дополнительно эмитент готов был рассмотреть возможность размещения трехлетних евробондов, номинированных в юанях, так называемые Dim sum.
