МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Газпром"
Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2026 года составлял 5,5-5,625% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 5,375% годовых. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 5,15-5,25% годовых.
По последним данным, спрос на бумаги превысил 5,4 миллиарда долларов.
Встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов, прошли с 4 по 5 февраля и охватили такие американские города, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан Франциско. Изначально компания планировала разместить среднесрочные евробонды, в зависимости от рыночных условий.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities, Renaissance Capital, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".
