МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Evraz разместит пятилетние еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов с доходностью в размере 5,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 5,625-5,75% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 5,25-5,3% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превысил 3,25 миллиарда долларов.
Компания 20-25 марта провела road show новых пятилетних еврооблигаций в долларах. Встречи с инвесторами прошли в Цюрихе, Франкфурте, Лондоне и Москве, а также в Бостоне и Нью-Йорке. Организаторами выступают J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и "Сбербанк КИБ".
Компания параллельно намерена выкупить находящиеся в обращении собственные еврооблигации с погашением в 2020 году. Облигации выпуска будут выкупаться по цене 1037,5 доллара за бумагу номиналом 1 тысяча долларов. В обращении на сегодняшний день находятся бумаги выпуска на сумму 700 миллионов долларов. Итоги выкупа планируется объявить 27 марта.
Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd., которую контролируют Роман Абрамович, а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2018 году Evraz сократил выпуск стали на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, до 13,019 миллиона тонн.
