Утром российские индексы и рубль получат поддержку от продолжения роста нефтяных цен

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,6%. Индикатор S&P500 при этом завершил сессию на новом максимуме с октября прошлого года. Оптимизм на рынках поддерживался надеждами на позитивный исход торговых переговоров, а также продолжение мягкой политики ФРС. Ключевой отчет по рынку труда США за март показал ускорение темпов роста занятости и снижение темпов роста зарплат.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,2% в рамках коррекции.  

Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 увеличился на 0,16% вслед за позитивом из США. На этой неделе внимание рынков вновь будет направлено на Brexit – Тереза Мэй попросила его отсрочку до 30 июня. Данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС в среду. При этом ясно, что Великобритании придется разработать новое соглашение или же выйти из ЕС без сделки.  

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0,2%. На биржах Китая индексы не показывают единой динамики, отступив от максимумов дня. Настроения на китайских биржах ранее в течение сессии поддерживали новости о намерении центробанка страны смягчить резервные требования к кредиторам.    

Нефтяные фьючерсы с утра прибавляют около 0,5%, продолжая повышение прошлой недели. Цены располагаются у новых годовых максимумов (70,78 долл для Brent и 63,49 долл для WTI), получая поддержку от политической нестабильности в Ливии. Опубликованные в пятницу данные Baker Hughes при этом показали рост числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 15 штук, до 831 единицы – первое повышение за семь недель и негативный для цен сигнал. Текущая неделя для нефтяного рынка отметится публикацией ежемесячных отчетов крупнейших энергетических организаций за март.

Основные события недели: саммит ЕС по вопросу Brexit, заседание ЕЦБ, протоколы заседания ФРС, начало сезона квартальных отчетностей в США, индексы потребительских цен США, Китая и Германии, индекс цен производителей США, данные по внешнеторговому балансу Китая, промышленное производство еврозоны, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, ежемесячные отчеты по рынку нефти ОПЕК, Международного энергетического агентства и Минэнерго США.  

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы повышением, недалеко от максимумов текущего года (2549 пунктов и 1243 пункта). С технической точки зрения индикаторы готовы продолжить восходящее движение, а ближайшими поддержками для них выступают отметки 2520 и 1215 пунктов.

Рубль при этом немного укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль, тем не менее, остается выше отметки 65 руб, до преодоления которой сохраняет склонность к росту в район 66 руб. Пробитие поддержки спровоцирует откат в район 64,75 руб. Пара евро/рубль остается у средней полосы Боллинджера дневного графика (73,30 руб), получая поддержку от психологически важного значения 73 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, получат поддержку от продолжения роста нефтяных цен и могут выйти в небольшой плюс. Настроения на мировых фондовых рынках, однако, немного ухудшились, что, наряду с сохранением санкционной угрозы, ограничит оптимизм и на площадках РФ. В целом на неделе инвесторы будут ждать новостей по Brexit, протоколов заседания ФРС, отчетов по нефтяному рынку и первых квартальных результатов американских компаний. С учетом того, что цены на нефть и индексы США расположены на годовых максимумах, любые негативные сигналы могут вызвать фиксацию прибыли.