Утром российские фондовые индексы и рубль могут немного снизиться

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Торги на фондовых биржах США в среду, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,7%. Поддержку рынку оказали новости о прогрессе США и Китая в торговом вопросе и подтверждение намерения Трампа встретиться с китайским лидером. Протоколы заседания ФРС при этом свидетельствовали о планах центробанка сохранять процентные ставки на текущем уровне в этом году, а данные по инфляции указали на умеренный рост потребительских цен. Кроме того, в ФРС ждут замедления экономического роста США в ближайшие годы, что подтверждает перспективы проведения мягкой политики.  

Фьючерс на индекс S&P500 с утра почти не изменят своих позиций.

Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,2%. Основной новостью региона выступает одобрение ЕС отсрочки Brexit до 31 октября. Такой исход не только дает Терезе Мэй время для корректировки своего плана, но даже проведения повторного референдума.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился менее чем на 0,1%. На биржах Китая индексы падают на 1-2%. Инвесторы фиксируют прибыль после оптимистичных настроений ранее на неделе. Статистика при этом показала ускорение темпов роста индекса потребительских цен КНР в марте с 1,5% до 2,3% г/г (ожидалось +2,4%). Темпы роста индекса цен производителей ускорились с 0,1% до 0,4% г/г (ожидалось +0,4%).

Нефтяные фьючерсы с утра снижаются пределах 0,5% после повышения накануне, в ходе которого котировки международного сорта достигли новых максимумов текущего года. Цены на нефть Brent расположены чуть ниже 72 долл, а ближайшей важной поддержкой для них выступает уровень 70,50 долл. Котировки WTI остановили повышение в районе 65 долл, а ближайшая поддержка для них находится на отметке 63,30 долл. Небольшую нисходящую коррекцию можно наблюдать после данных о существенном росте запасов “черного золота” в США на прошлой неделе, который, однако, был компенсирован сокращением запасов нефтепродуктов. На данный момент на рынке происходит консолидация, а для прорыва вверх потребуются новые значимые драйверы.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды повышением, обновив максимумы текущего года. Оба индикатора еще обладают потенциалом повышения, в то время как в краткосрочном периоде выглядят перекупленными. Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают отметки 2600 и 1270 пунктов соответственно, а поддержками являются уровни 2560 и 1240 пунктов.  

Рубль накануне заметно укрепился против доллара и евро ввиду слабости зарубежных валют после мягкой риторики ЕЦБ и ФРС. Пара доллар/рубль скорректировалась в район поддержки 64,30 руб, при преодолении которой может взять курс на минимум этого года 63,64 руб. В обратном случае можно ожидать возвращения к 65 руб. Пара евро/рубль расположена недалеко от минимума текущего года 72,26 руб, который в четверг, скорее всего, сдержит евро-“медведей”.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут немного снизиться вслед за ослаблением общемирового оптимизма. О масштабной коррекции, однако, пока речи не идет – вероятно, рынок перейдет в стадию консолидации. Дальнейшая динамика будет определяться поведением нефтяных котировок (повлиять на них может ежемесячный отчет МЭА), а в пятницу внимание инвесторов переключится на зарубежный сезон квартальных отчетностей. Потенциал краткосрочного роста у индексов РФ и рубля все еще есть, но без веских позитивных драйверов он может оказаться небольшим.