Рынки понемногу восстанавливаются после чрезмерно бурного начала этой недели

Причем это касается и рухнувших американцев, которые неспешно корректируются теперь вверх, и наших фондовых площадок, которые на новостях об изменении дивидендной политики «Газпрома» и неплохой отчетности иных отечественных эмитентов, испытали во вторник мощнейший рост и теперь консолидируются на новых уровнях.

Азия вчера дружно выросла, невзирая на отвратительную отчетность Поднебесной, чьи инвесторы, видимо, понадеялись, что уж при столь слабых макроэкономических показателях регулятор наверняка предпримет дополнительные стимулирующие меры. В результате они и оказались в числе лидеров — китайский Shanghai Composite взлетел на 1,91%, в то время, как австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,71%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,55%, японский Nikkei225 прибавил 0,58%, а гонконгский Hang Seng стал больше на 0,52%.

Старушка Европа тоже прилично подросла, чему вполне способствовала весьма неплохая статистика. В итоге в ходе торговой сессии DAХ прибавил 0,90% — до 12100 п., FTSE100 поднялся на 0,76% — до 7297 п., САС40 одолел 0,62% — до уровня 5374 п. Весьма слабая макростатистика в США, где заметно снизилось промпроизводство и буквально рухнули розничные продажи, привела к тому, что заокеанские рынки открылись снижением, но падали неглубоко и недолго. Покупки довольно быстро восстановились, что вытянуло индексы в положительную область, после чего они «залегли» в боковое движение до самого окончания торгов. В итоге DJIA закрылся на уровне 25648 п. (+0,45%), S&P500 зафиксировал уровень 2851 п. (+0,58%), а NASD COMP остановился на 7822 п. (+1,13%).

В России вышла долгожданная отчетность "Газпрома" по РСБУ за 1-й квартал, в соответствии с которой чистая прибыль выросла на 62,7% — до 199,469 млрд. рублей, выручка увеличилась на 4,2% — до 1,452 трлн. рублей, а валовая прибыль составила 725,144 млрд. рублей, прибавив 2,1%. После вчерашнего сообщения об увеличении доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, сегодня JPMorgan поднял рекомендацию по ADR до "покупать" и оценку до 7,3 долл. (одна ADR соответствует 2 акциям компании). Отчитывались еще ТГК-1 и ОГК-2, причем неплохо, но они особой погоды уже не делали. Отечественные инвесторы накануне предпочли перевести дух, проведя день в боковом и не слишком волатильном движении. При этом стремительно укрепляющийся рубль позволил индексу РТС закрыться в «плюсе» на уровне  1247 п. (+0,44%). Индекс МосБиржи потерял незначительные 0,31%, оказавшись на отметке 2554 п. В числе лидеров роста оказались бумаги "ИнтерРАО" (+3,91%), "Газпрома" (+3,13%)и ТМК (+2,80%). Наибольшие потери понесли "ЛУКОЙЛ" (-3,63%), "Россети" (-2,43%) и "РУСАЛ" (-2,35%).

Опубликованные вчера окончательные данные от Минэнерго США лишь подтвердили предварительные цифры от API — запасы сырой нефти за неделю увеличились с —3,963 млн. бар. до 5,431 млн. барр, хотя эксперты ждали —0,800 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге поднялись с 0,821 млн. барр. до 1,805 млн. барр. Однако, статистика не смогла оказать давления на стоимость углеводородов из-за двух факторов: постепенно усиливающейся напряженности вокруг Ирана (американский флот, следующий к берегам этой страны, уже прошел Ормузский пролив, а воинствующая риторика со стороны США и Исламской республики продолжает нарастать) и прогнозов МЭА по спросу на нефть в течение года. По подсчетам Международного энергетического агентства, ОПЕК практически не придется в текущем году увеличивать добычу из-за компенсации Соединенными Штатами выпадающих объемов со стороны Венесуэлы и Ирана. Оценка роста спроса на нефть в 2018 году снижена на 70 тыс. барр. в сутки до 1,2 млн. барр. в сутки. Прогноз роста спроса на нефть на текущий год понижен на 90 тыс. барр. в сутки до 1,3 млн. барр. в сутки. Мировой спрос на нефть, по оценкам МЭА, составит в среднем 100,4 млн. барр. в сутки в 2019 году. Данные за первые месяцы этого года показали, что спрос в Бразилии, Китае и Японии оказался ниже первоначальных оценок агентства. В связи с неожиданно слабым спросом запасы нефти в 1-м квартале увеличились на 700 тыс. барр. в сутки. Увеличение поставок со стороны производителей нефти за пределами ОПЕК (в первую очередь речь идет о США) во 2-м квартале обеспечит достаточное предложение на мировом рынке. Добыча нефти и конденсатов в Соединенных Штатах в этом году, как ожидается, вырастет на 1,7 млн. барр. в сутки. В итоге стоимость энергоносителей вечером вчерашнего дня резко устремилась наверх и лишь к ночи консолидировалась в боковом движении уже на новых уровнях. Сейчас, по состоянию на 6:00 утра мск. стоимость североморской нефти BRENT составляет 72,09 долл./барр., а легкая техасская WTI торгуется по 62,33 долл./ барр.

Накануне Минфин в ходе трех аукционов по размещению ОФЗ сумел привлечь в общей сложности 134,75 млрд. рублей при объеме спроса в 239,12 млрд. рублей. Совокупность влияющих факторов, включая и дорожающую нефть, и приближающийся налоговый период, и удачные размещения Минфина, и позитив на фондовом рынке вполне ожидаемо привела к тому, что отечественная валюта в течение всего дня уверенно укреплялась по отношению к ведущим мировым валютам. Некоторая коррекция на рынке ФОРЕКС последовала лишь после закрытия торгов на отечественных фондовых площадках, а к ночи котировки рубля и вовсе легли узкий боковой коридор. По состоянию на 6:00 утра мск. доллар котируется 64,68 рубля, а евро стоит 72,47 рубля.

Сегодня в течение дня ЕС представит данные по сальдо торгового баланса, США отчитаются по числу выданных разрешений на строительство, индексу занятости от ФРБ Филадельфии и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии. В России представят финансовые результаты по МСФО за первый квартал текущего года "Интер РАО", "ФосАгро", Qiwi и "Черкизово". Пройдут заседания советов директоров "ЛУКОЙЛа" и "РуссНефти". Состоится годовое общее собрание акционеров "Детского мира". Для участия в ГОСА закроет реестр ТГК-1, а для получения дивидендов — "Полюс".

Фьючерсы на основные биржевые индексы находятся в нейтральной области или в слабом «минусе», да и внешний фон пока не располагает к резким движениям. Так что, вероятней всего, мы сегодня увидим достаточно спокойные торги, если, конечно, судьба и политики не преподнесут нам новых неожиданных сюрпризов.