МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ выиграла премию Cbonds Awards как "инновация года" за флоатеры. Награду получил старший банкир-член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский и организаторы размещения.
Как ранее сообщал Вышковский, выход на рынок с инструментом данного типа позволил привлечь значительный объем долгосрочных ресурсов в условиях повышенной волатильности без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период. По его оценке, "состоявшееся размещение подтвердило, что облигации данного типа востребованы рынком. В наших планах предлагать их инвесторам для формирования и развития нового сегмента рынка высоколиквидных долговых инструментов института развития".
Премия Cbonds Awards учреждена в 2006 году и ежегодно вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. Участники рынка традиционно выбирают лучшие команды рынка долгового финансирования, самые успешные сделки и лучшую аналитику на рынке облигаций.
В разные годы номинантами Cbonds Awards становились представители крупнейших IB-команд на российском рынке: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, ГК "Регион", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ФК "Открытие" и другие.
В 2021 году награждение в рамках премии Cbonds Awards прошло в 28 номинациях, среди которых: "Лучшая команда sales на рынке облигаций", "Инновация года", "Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе", "Зеленые облигации года", "Социальные облигации года", "Дебют года", "Возвращение года", "Прорыв года", "Эмитент года" и другие. Напомним, что 18 ноября 2021 года ВЭБ.РФ закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-31 c плавающим купоном, привязанным к RUONIA, с датой погашения 18.10.2028 (совпадает с датой погашения ОФЗ-ПК 29015) и квартальными купонными выплатами, совпадающими с датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29015.
Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым диапазоном ставки купона в размере значения RUONIA, увеличенному на 160-175 б.п., и объемом размещения 30 млрд рублей. Общий спрос инвесторов превысил 95 миллирдов рублей, что позволило эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 50 млрд рублей и снижении спреда к RUONIA до 155 б.п.
Основными инвесторами при размещении выступили российские коммерческие банки.
