Рынок столкнется с сопротивлениями в условиях новых санкций

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после небольшого снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. США накануне вечером расширили список вводимых против РФ ограничений и включили в него, в частности, компанию АЛРОСа. В ЕС же помимо прочих мер договорились о запрете на импорт угля из России.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после снижения в первой половине дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,5%, которые восстановились от краткосрочных поддержек, судя по всему, главным образом благодаря техническим факторам. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом поднялась выше 2,6%, до нового максимума с 2019 года. День в целом отметился данными о снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице до нового минимума с момента пандемии 166 тыс. и, как следствие, ожиданиями ужесточения риторики ФРС в мае.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2% перед спокойным на события днем. Индикатор S&P 500 накануне отступил от поддержки 4450 пунктов, на которую теперь может опереться для возобновления повышения.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который оказался под давлением в том числе перспективы сворачивания стимулирующих мер ЕЦБ в этом году, о чем свидетельствовали протоколы регулятора. В пятницу в регионе не запланировано важных событий.
На торгах в Азии утром вслед за покупками в США преобладает коррекционная позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,36%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы преимущественно повышаются в пределах 0,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются чуть менее чем на 1% после снижения в пределах 0,5% накануне в ходе волатильной сессии, когда котировки колебались между плюсом и минусом и стремились к минимумам марта 96,97 долл. и 93,56 долл. соответственно. На рынке продолжают оценивать вероятность введения нефтяного эмбарго против России, но в то же время уверенно расти ценам не позволяет реализация нефтяных резервов МЭА и США, а также сохранение ограниченного спроса в Китае на фоне локдаунов.

События дня:

• выступление представителя ЕЦБ Фабио Панетты (14.15 мск)

• советы директоров Аэрофлота, ТМК, Россетей, Энел России

• ВВП России в 4-м кв. 2021 г. (19.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли, при этом долларовый индикатор подскочил на 5,5% благодаря укреплению рубля и отвоевал все потери, понесенные с начала спецоперации, в то время как рублевый не смог преодолеть сопротивления 2700 пунктов. Долларовый РТС также столкнулся с сопротивлением 1100 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Краткосрочный восходящий тренд на рынке, таким образом, еще не восстановлен в полной мере.

Рубль накануне на Мосбирже подскочил в пределах 6% против доллара и евро, поднявшись в район 76 руб. и 82 руб. соответственно, а сегодня утром на Форекс продолжает попытки роста. Санкционная риторика на данный момент не пугает рублевых "быков", которые вернули рынок к уровням конца прошлого года.

Торги акциями в основной фондовой секции Мосбиржи на этой неделе продолжатся с 9.50 мск до 18.50 мск.

Настроения на зарубежных площадках после внутридневного снижения накануне в пятницу стабилизировались, но российский рынок после расширения санкционных мер Европы и США может, напротив, отступить от краткосрочных сопротивлений вслед за ростом накануне. Евросоюз все же решился на введение эмбарго против российского угля, а на следующей неделе на повестке также может стоять обсуждение запрета поставок нефти. В пятницу день ожидается более спокойным и в РФ может отметиться корпоративными новостями Аэрофлота, ТМК, Россетей и Энел России, которые проведут советы директоров.