МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. "Газпром" во вторник открыл книгу заявок на облигации без срока погашения в объеме до 120 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации компания собирает с 10.00 до 15.00 мск. Техническая часть размещения предварительно назначена на 31 июля. Компания размещает бумаги по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов.
Ставка первого купона будет определяться по формуле: значение кривой бескупонной доходности на сроке пять лет плюс спред, ориентир по которому — 250 базисных пунктов.
Номинал облигаций составит 5 миллионов рублей. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и первый колл-опцион через пять лет после размещения, последующие колл-опционы — каждые пять лет.
В соответствии с законодательством, "Газпром" вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В этом случае постановлением правительства предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам за счет субсидий из федерального бюджета.
Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. Организатор — Газпромбанк.
