Прибыль банковского сектора в течение 2023 г. опережала прогнозы Банка России и аналитиков.Можно предполагать, что в 2023 г. прибыль банков обновит исторический максимум.За первые 9 месяцев 2023 г. чистая прибыль банковского сектора приблизилась к 2.7 трлн руб. В 2021 г., ставшим рекордным для отрасли, прибыль за весь год составила 2.4 трлн руб.Со второй половины 2022 г. большинство факторов способствуют улучшению финансового результата банковского сектора. В последние 1.5 года средний размер прибыли банковского сектора составляет почти 300 млрд руб. в месяц.Ключевая ставка была снижена до 7.5% в сентябре прошлого года и оставалась на этом уровне до июля 2023 г. В условиях стабильных и относительно низких процентных ставок устойчиво увеличивался объем банковского бизнеса.Вырос спрос на кредиты со стороны и компаний, и населения. В результате банки смогли увеличить кредитный портфель, который должен поддержать получение процентных доходов в будущем.Портфель корпоративных кредитов увеличился на 14% за 2022 г. и еще на 13% — за 9 месяцев этого года (здесь и далее темпы роста балансовых показателей указаны с коррекцией на валютную переоценку). Объем задолженности по кредитам юридическим лицам достиг 70 трлн руб.При этом объем кредитов, номинированных в иностранной валюте, уменьшается. Доля кредитов, номинированных в "нетоксичных" валютах, достигла 28% портфеля валютных кредитов юридических лицам.Розничный кредитный портфель по итогам 2022 г. вырос на 9.5%, за 9 месяцев 2023 г. — на 18% до 32 трлн руб.Больше половины портфеля кредитов населению приходится на ипотеку (17 трлн руб.), темп роста задолженности по которой с начала 2023 г. составил 21.6%. Рост ипотечного портфеля поддерживают государственные льготные программы, реализация спроса, отложенного в 2022 г., ограниченность вариантов для сбережений.Объем рублевых вкладов населения и депозитов юридических лиц также увеличивался. С середины 2022 г. по 1 октября 2023 г. рублевые вклады населения выросли на 16%, депозиты компаний — на 34%. Рублевые средства на банковских счетах, проценты по которым, как правило, ниже, чем по вкладам, росли быстрее (за последние полтора года +26% в розничном сегменте и +38% в корпоративном).В итоге чистые процентные доходы стали основным источником формирования прибыли банковского сектора. В первом полугодии 2023 г. они составили 2.7 трлн руб. Чистая процентная маржа в первом полугодии 2023 г. находилась на исторически высоком уровне в 4.6%. Для сравнения в рекордном 2021 году показатель не превышал 4.4%. В сентябре 2023 г. чистые процентные доходы начали снижаться из-за роста стоимости фондирования после повышения ключевой ставки Банка России. Тенденция, вероятнее всего, сохранится в ближайшие месяцы.Рост объема банковского бизнеса в 2023 г. также сопровождался увеличением комиссионных доходов. Чистые комиссионные доходы в первом полугодии 2023 г. достигли 892 млрд руб. В ближайшие месяцы, вероятнее всего, они будут снижаться, как и чистые процентные доходы. Основными факторами станут рост процентных ставок и ужесточение регулирования Банка России, которые должны привести к снижению спроса на кредиты.Высоким показателям прибыли также способствовали умеренные операционные расходы в банковском секторе. В первом полугодии 2023 г. они составили 1.4 трлн руб. (в соответствующий период 2022 г. — 1.3 трлн руб.).Расходы на формирование резервов в 2023 г. также были ниже, чем в 2022 г. В первом квартале 2023 г. банки распустили часть резервов, созданных в 2022 г., в результате они были близки к нулю. Во втором квартале отчисления в резервы увеличились за счет корпоративных кредитов. Вероятно, во втором полугодии отчисления в резервы будут выше, чем в первом.Компоненты, не относящиеся к основным факторам прибыли банковского сектора, также обеспечивали ее рост. Так, из 2.7 трлн руб. чистой прибыли, полученной банками за 9 месяцев 2023 г., 0.6 трлн руб. были обеспечены валютной переоценкой в условиях заметного ослабления рубля.В четвертом квартале 2023 г. прибыль банковского сектора, вероятнее всего, снизится, но позволит прийти к результату в 3-3.5 трлн руб. Основными факторами снижения прибыли станет увеличение процентных ставок. Рост кредитного портфеля замедлится, а процентные расходы по обязательствам вырастут, что уменьшит чистый процентных доход. Чистые комиссионные доходы, вероятно, уменьшатся из-за сокращения спроса на банковские продукты и сервисы. Отчисления в резервы также могут вырасти в условиях замедления экономической активности.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2023
Наталья Ващелюк
Наталья Ващелюк
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Наталья Ващелюк
банки, рынки, финансы, мнения аналитиков, прибыль, россия, ставка банка россии, курсы валют
Банки, Рынки, Финансы, Мнения аналитиков, прибыль, РОССИЯ, ставка Банка России, Курсы валют
Прибыль банковского сектора в течение 2023 г. опережала прогнозы Банка России и аналитиков.
Можно предполагать, что в 2023 г. прибыль банков обновит исторический максимум.
За первые 9 месяцев 2023 г. чистая прибыль банковского сектора приблизилась к 2.7 трлн руб. В 2021 г., ставшим рекордным для отрасли, прибыль за весь год составила 2.4 трлн руб.
Со второй половины 2022 г. большинство факторов способствуют улучшению финансового результата банковского сектора. В последние 1.5 года средний размер прибыли банковского сектора составляет почти 300 млрд руб. в месяц.
Ключевая ставка была снижена до 7.5% в сентябре прошлого года и оставалась на этом уровне до июля 2023 г. В условиях стабильных и относительно низких процентных ставок устойчиво увеличивался объем банковского бизнеса.
Вырос спрос на кредиты со стороны и компаний, и населения. В результате банки смогли увеличить кредитный портфель, который должен поддержать получение процентных доходов в будущем.
Портфель корпоративных кредитов увеличился на 14% за 2022 г. и еще на 13% — за 9 месяцев этого года (здесь и далее темпы роста балансовых показателей указаны с коррекцией на валютную переоценку). Объем задолженности по кредитам юридическим лицам достиг 70 трлн руб.
При этом объем кредитов, номинированных в иностранной валюте, уменьшается. Доля кредитов, номинированных в "нетоксичных" валютах, достигла 28% портфеля валютных кредитов юридических лицам. Розничный кредитный портфель по итогам 2022 г. вырос на 9.5%, за 9 месяцев 2023 г. — на 18% до 32 трлн руб.
Больше половины портфеля кредитов населению приходится на ипотеку (17 трлн руб.), темп роста задолженности по которой с начала 2023 г. составил 21.6%. Рост ипотечного портфеля поддерживают государственные льготные программы, реализация спроса, отложенного в 2022 г., ограниченность вариантов для сбережений.
Объем рублевых вкладов населения и депозитов юридических лиц также увеличивался. С середины 2022 г. по 1 октября 2023 г. рублевые вклады населения выросли на 16%, депозиты компаний — на 34%. Рублевые средства на банковских счетах, проценты по которым, как правило, ниже, чем по вкладам, росли быстрее (за последние полтора года +26% в розничном сегменте и +38% в корпоративном).
В итоге чистые процентные доходы стали основным источником формирования прибыли банковского сектора. В первом полугодии 2023 г. они составили 2.7 трлн руб. Чистая процентная маржа в первом полугодии 2023 г. находилась на исторически высоком уровне в 4.6%. Для сравнения в рекордном 2021 году показатель не превышал 4.4%. В сентябре 2023 г. чистые процентные доходы начали снижаться из-за роста стоимости фондирования после повышения ключевой ставки Банка России. Тенденция, вероятнее всего, сохранится в ближайшие месяцы.
Рост объема банковского бизнеса в 2023 г. также сопровождался увеличением комиссионных доходов. Чистые комиссионные доходы в первом полугодии 2023 г. достигли 892 млрд руб. В ближайшие месяцы, вероятнее всего, они будут снижаться, как и чистые процентные доходы. Основными факторами станут рост процентных ставок и ужесточение регулирования Банка России, которые должны привести к снижению спроса на кредиты.
Высоким показателям прибыли также способствовали умеренные операционные расходы в банковском секторе. В первом полугодии 2023 г. они составили 1.4 трлн руб. (в соответствующий период 2022 г. — 1.3 трлн руб.).
Расходы на формирование резервов в 2023 г. также были ниже, чем в 2022 г. В первом квартале 2023 г. банки распустили часть резервов, созданных в 2022 г., в результате они были близки к нулю. Во втором квартале отчисления в резервы увеличились за счет корпоративных кредитов. Вероятно, во втором полугодии отчисления в резервы будут выше, чем в первом.
Компоненты, не относящиеся к основным факторам прибыли банковского сектора, также обеспечивали ее рост. Так, из 2.7 трлн руб. чистой прибыли, полученной банками за 9 месяцев 2023 г., 0.6 трлн руб. были обеспечены валютной переоценкой в условиях заметного ослабления рубля.
В четвертом квартале 2023 г. прибыль банковского сектора, вероятнее всего, снизится, но позволит прийти к результату в 3-3.5 трлн руб. Основными факторами снижения прибыли станет увеличение процентных ставок. Рост кредитного портфеля замедлится, а процентные расходы по обязательствам вырастут, что уменьшит чистый процентных доход. Чистые комиссионные доходы, вероятно, уменьшатся из-за сокращения спроса на банковские продукты и сервисы. Отчисления в резервы также могут вырасти в условиях замедления экономической активности.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.
