МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. "Фосагро"
, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, размещает пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 3,05% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,375% годовых, но был снижен в ходе сбора заявок до финального диапазона 3,05-3,1% годовых.
Компания с 13 января провела в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах. Компания рассматривала возможность разместить евробонды с погашением через пять-семь лет.
Организаторами сделки выступают BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", "Сбербанк
КИБ" и "ВТБ Капитал".
В четверг компания сообщила о намерении выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.
