МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Структуры сенатора Сулеймана Керимова, у которого пока не было интересов на российском розничном рынке, могут приобрести контрольный пакет сети "Детский мир" у АФК "Система"
"Системе" принадлежит 52,1% розничной сети, еще 14,03% у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), созданного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation. Остальные бумаги находятся в свободном обращении.
Керимов начал изучать возможность покупки у АФК пакета "Детского мира" около года назад, но после задержания сенатора в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов процесс остановился, пишет издание. В декабре 2017 года "Система" хотела провести ускоренное SPO "Детского мира", продать инвесторам 5% акций за 3,3 миллиарда рублей, исходя из цены в 90 рублей за бумагу, но сделка сорвалась из-за ареста активов АФК в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти"
В конце июня французские власти сняли обвинения с Керимова. По словам источника газеты, после этого переговоры с "Системой" о покупке контроля в "Детском мире" активизировались. В июле были сняты обременения с принадлежащих АФК акций ритейлера, заложенных для выполнения обязательств перед "Роснефтью", что сделало возможной продажу пакета. В августе Евтушенков говорил, что на контрольную долю в ритейлере есть семь претендентов. В "Системе" изданию заявили, что не комментируют детали переговоров по продаже активов, представитель семьи Керимова утверждает, что переговоров нет.
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов полагает, что "Система" попросит премию за пакет в "Детском мире". По его оценкам, сделка может пройти по ориентиру 119 рублей за акцию (средневзвешенная стоимость бумаг ритейлера, рассчитанная на основе консенсус-прогноза аналитиков). Таким образом, весь пакет "Системы" в рамках сделки может стоить 45,81 миллиарда рублей.
Ибрагимов считает, что РКИФ захочет присоединиться к "Системе" и предложит новому инвестору выкупить свою долю. Исходя из цены в 119 рублей за акцию, пакет РКИФ можно оценить в 12,33 миллиарда рублей. В РФПИ отказались от комментариев. По словам Ибрагимова, для акционера "Детский мир" может служить стабильным генератором денежных потоков: компания инвестирует минимальные средства с высокой отдачей и платит дивиденды.
