МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Ювелит", один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий, работающий под брендом Sokolov, установил ориентир ставки купонов по дебютным биржевым облигациям в объеме 3 миллиарда рублей на уровне не выше 13,9% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Данному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению не выше 14,64% годовых.
Компания во вторник собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Предварительная дата технической части размещения — 23 декабря.
Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и "Тинькофф банк". Условия выпуска предусматривают ковенантный пакет — основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
Московская биржа в начале ноября зарегистрировала программу облигаций компании "Ювелит" объемом до 30 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.