МОСКВА, 3 окт - Прайм. Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС Банк) объявил о начале процедуры первичного публичного размещения акций (IPO), говорится в сообщении банка.

Сумма IPO составит 750 миллионов долларов. Размещение произойдет в форме GDR. Сам банк привлечет 150-200 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры. Организаторами размещения, которое состоится в Лондоне, выбраны Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", агентом - Pareto Securities AB.

Предложению предстоит получить одобрение регуляторов. "IPO поможет укрепить капитал ТКС Банка и развивать платежный и страховой бизнес", - считает гендиректор кредитной организации Оливер Хьюз (Oliver Hughes).

О планах по проведению IPO сообщали агентству "Прайм" в среду два источника на финансовом рынке.

ТКС Банк в 2012 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом - до 122 миллионов долларов. В 2013 году банк прогнозирует рост прибыли в 1,7 раза - до 200 миллионов долларов.

ТКС Банк создан в 2006 году Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения. В числе совладельцев кредитной организации - фонд Vostok Nafta (13,32%), международный инвестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), а также менеджмент (1,14%).