Рейтинг@Mail.ru
Совкомбанк разместит биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей - 08.09.2021, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Совкомбанк разместит биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей

Совкомбанк разместит биржевые облигации объемом 10 млрд рублей, спрос превысил предложение в 2 раза

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд Совкомбанка на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд Совкомбанка на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2021
Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Спрос на облигации Совкомбанка со стороны инвесторов превысил предложение в 2 раза, что позволило зафиксировать ставку купона по нижней границе диапазона на уровне 8,10% годовых.

Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2021
Совкомбанк оценил доход от покупки банка "Восточный"

Книга заявок была открыта 8 сентября с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,10-8,20% годовых. Финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,10% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,35%. На фоне высокого спроса на облигации, который сохранялся в течение всего периода букбилдинга, объем выпуска был увеличен с 7 до 10 млрд рублей.

“Мы благодарны инвесторам за высокий интерес к нашим облигациям. Привлечённые средства Банк планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе финансирование органического роста кредитных портфелей”, – сообщил заместитель председателя правления — руководитель корпоративно-инвестиционного блока ПАО “Совкомбанк” Михаил Автухов.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года, купонный период – 91 день. 

Техническое размещение состоится 10 сентября на площадке Московской биржи (первый уровень листинга). 

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB и Синара Инвестбанк.

Участник торгов, выполняющий функции продавца – Совкомбанк.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала