МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Altus Capital готова приобрести до 220,961 миллиона акций (29,9% капитала) "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, и предлагает владельцам акций принять участие в оферте — бумаги приобретаются по 160 рублей за акцию, говорится в сообщении Altus Capital.
"Компания Altus Capital, действующая через инвестиционную компанию, объявила сегодня о направлении приглашения соответствующим требованиям владельцам обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества "Детский мир" направлять заявки на заключение договоров купли-продажи за денежные средства обыкновенных именных акций ПАО "Детский мир" на условиях, изложенных в информационном меморандуме от 30 ноября 2020 года", — говорится в релизе.
"В результате акцепта поданных Заявок покупатель намеревается приобрести не более 220 миллионов 961 тысяч акций, составляющих 29,9% от общего количества размещенных акций. Участвующие акционеры получат покупную цену в виде денежных средств в размере 160 рублей за одну акцию", — добавляет инвесткомпания.
Таким образом, на приобретение до 29,9% капитала "Детского мира" Altus Capital готова потратить порядка 35,35 миллиарда рублей. Предложение инвесткомпании не распространяется на владельцев акций в США и зависимых территориях. Срок подачи заявок на заключение договоров купли-продажи акций начинается 3 декабря и истекает в 16.00 мск 18 декабря.
Уровень цены в 160 рублей подразумевает, в частности, премию в размере 27,9% к стоимости акции "Детского мира" на закрытии торгов 27 ноября на Московской бирже, премию в 33,3% к средневзвешенной цене акции ритейлера по итогам торгов за месяц и премию в 42,9% к цене продажи акций в рамках последнего SPO в сентябре 2020 года.
"Altus Capital обладает успешным опытом сделок, направленных на раскрытие фундаментальной стоимости компаний в России. Мы видим долгосрочный потенциал инвестиции в "Детский мир", ведущего игрока на стремительно развивающемся рынке детских товаров", — отметил управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов, слова которого приводятся в релизе.
Altus Capital — инвестиционная компания, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие компании. Она была основана в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd. — Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым. Компания специализируется на нескольких отраслях, среди которых — финансовые технологии, здравоохранение, зеленая энергетика, потребительский сектор.
Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата (сочетают розничный магазин и пункт выдачи заказов) и магазины товаров для животных "Зоозавр". На конец сентября 2020 года ритейлер управлял 810 магазинами. В свободном обращении находится 100% акций компании (за исключением квазиказначейских бумаг и акций, принадлежащих менеджменту и директорам).
