МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "Газпром" готовит программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с государственной поддержкой объемом 150 миллиардов рублей для финансирования газификации в России, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.
"В дальнейшем мы также будем использовать не только традиционные механизмы на рынках заемного капитала, но и продолжим активно диверсифицировать долговой портфель за счет наиболее эффективных инструментов", — приводятся в релизе компании слова Садыгова.
"В частности, мы готовим программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с государственной поддержкой объемом 150 миллиардов рублей, средства от которой будут направлены на газификацию регионов Российской Федерации", — сказал топ-менеджер" Газпрома".
Минэнерго разработало новую концепцию газификации в России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.
В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до самого дома. "Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки в этом деле. Садыгов в конце сентября сообщал, что в качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию компания обсуждает с правительством выпуск бессрочных облигаций.
"Газпром" планирует разместить бессрочные облигации двумя траншами — в долларах и евро, добавил зампред правления концерна Фамил Садыгов.
"Планируем разместить два транша – в долларах и евро. Эти облигации субординированы к остальным нашим обязательствам. Эмитент имеет право выкупа облигаций после 5 лет", — заявил топ-менеджер.
"Спред над соответствующей безрисковой ставкой будет повышаться на 25 базисных пунктов через 10,25 лет и на 100 базисных пунктов – через 25,25 лет. Кроме того, эмитент имеет право при определенных условиях отложить выплату купонов, но такие условия являются крайне маловероятными, на мой взгляд", — сказал Садыгов.
По его словам, в отчетности "Газпрома" по МСФО облигации будут отражены в составе собственного капитала, что снизит уровень чистого долга компании и, соответственно, коэффициента чистый долг/EBITDA.
Поступления от размещения еврооблигаций "Газпром" направит на общекорпоративные цели и на выплаты по текущим долговым обязательствам, что улучшит профиль погашения долга группы, отметил Садыгов.
