Рынки игнорируют заявления мировых лидеров относительно торговых отношений

Индекс РТС вчера поднялся на 0,4% до 1 178 пунктов. Впрочем, основной рост наблюдался в первые часы торгов, а далее, на протяжении большей части торговой сессии, рынок постепенно шел вниз, хотя перед самым закрытием произошел очередной скачок вверх. Большинство сопоставимых с Россией рынков также отторговались в плюсе: индекс MSCI EM прибавил 0,5%, индекс MSCI World (DM) — 0,8%. Падение зафиксировано лишь на нескольких развивающихся рынках — особенно сильное в Бразилии (минус 1,6%).

За московскую торговую сессию рубль укрепился примерно на 0,6%, а с момента ее закрытия котировки подросли еще на 0,4%, достигнув 61,65 относительно доллара. В отличие от ситуации во вторник, в среду доллар отступал и большинство валют развивающихся рынков и стран-экспортеров сырья показали рост.

Между тем сорт Brent подорожал на 0,9% в период между закрытием торгов в Москве во вторник и среду и с момента вчерашнего закрытия прибавил в стоимости еще 0,8%, достигнув отметки $75,82/барр.

Динамика отдельных акций и секторов: падение котировок Магнита. Среди наиболее ликвидных бумаг лидерами роста стали Сбербанк (плюс 1,4%), Норильский Никель (плюс 1,0%) и Газпром (плюс 0,9%). Кроме того, по итогам сессии заметно подорожали акции KAZ Minerals и Распадской — соответственно, на 4,9% и 4,2%. Среди секторов лучшие результаты показали банки и металлургические компании.

Худшую динамику вчера продемонстрировали ценные бумаги Магнита: котировки депозитарных расписок компании упали на 7,9% (подробнее см. отдельный комментарий ниже о планах ритейлера приобрести фармкомпанию). В числе отстающих среди наиболее ликвидных акций также оказались АЛРОСА и МТС, котировки которых снизились соответственно на 0,3% и 0,2%. Если же говорить о рынке в целом, то довольно сильно упали в цене ТГК-1 (на 5,9%) и Global Ports (на 4,7%). Самая слабая динамика была зафиксирована у телекоммуникационных и электроэнергетических компаний.

Утренние индикаторы в целом позитивны, что позволяет ожидать роста на открытии торгов. Основные фондовые индексы АТР сегодня выросли на 0,5-1,1%, за исключением Shanghai Composite, который остался на уровнях предыдущей сессии. Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,1%, фьючерсы на индекс РТС выросли на 0,9%. Сообщения о торговых планах США, появившиеся вчера вечером и ночью, по большей части были неблагоприятными, но рынки не отреагировали на последние новости. Мы ожидаем, что на общем позитивном фоне торги сегодня начнутся ростом индекса РТС примерно на 0,75%-1,00%.

Повестка дня. В Великобритании сегодня должен выйти индекс цен на жилье от Halifax, в Италии будут опубликованы данные по обороту розничной торговли. Кроме того, в четверг выйдет информация по ВВП стран еврозоны, по золотовалютным резервам в России и по заявкам на пособие по безработице в США. Российский президент Владимир Путин сегодня будет отвечать на вопросы граждан в рамках "Прямой линии", а председатель ЦБ Эльвира Набиуллина собирается выступить в Санкт-Петербурге. Сегодня начинается встреча министров иностранных дел стран НАТО, которая продлится до субботы включительно и может стать источником весьма значимых новостей для российского и других постсоветских рынков. 

Среди корпоративных событий в России отметим публикацию отчетности Сбербанка по РСБУ за январь — май 2018 года, "день инвестора" TCS Group, который пройдет в Лондоне, показатели РусГидро за первый квартал и телефонную конференцию Полюс. 

Завтра рано утром в Японии выйдут данные по ВВП и платежному балансу, а в Германии и Франции — промышленная статистика. Кроме того, ожидается официальная информация по торговому балансу Китая.