Сейчас компания выплачивает не менее 50 млрд руб. (25 руб. на акцию) в год, что соответствует доходности 7,8% без учета налогов. Мы не ожидаем роста дивиденда по итогам года, но повышение частоты выплат повысит привлекательность акций для разных категорий инвесторов.
Акции МТС недавно опустились на минимум за год. При этом, негативных новостей нет. Операционные и финансовые показатели улучшаются. В этом году рост выручки может стать самым значительным за последние 8 лет. А прогнозы на 2022 год, предполагающие рост выручки на 3,5%, могут быть пересмотрены в сторону повышения до 6-8%.
МТС развивает четыре основных направления. Ядром является телекоммуникационный кластер. Мобильная выручка выросла на 5,3%, до 85,5 млрд руб. во 2 квартале. Драйвером дальнейшего роста может стать увеличение тарифов, а также развитие сетей 5G. За год выручка может вырасти на 10%. Вторым по значимости является финтех. Выручка за полугодие увеличилась более чем на 120% за год, до 6,2 млрд руб. Рост продаж цифровых и облачных услуг составил 28-48%. Это направление будет оставаться одним из самых быстрорастущим не только из-за пандемии, но и на фоне развития цифровых направлений в бизнесе и госуправлении.
Отчетность за третий квартал будет опубликована завтра. Ожидается, что выручка составила 137 млрд руб., показатель OIBDA 61 млн руб. (соответствует уровню рентабельности 44%), прибыль 19 млрд руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
