МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Динамика активов банковского сектора в номинальном выражении по итогам первого квартала 2019 года оказалась умеренно негативной. Активы в номинальном выражении за три первых месяца года снизились на 1,9%, что сопоставимо с динамикой активов для начала года предыдущих лет. Так, с конца 2014 года, когда начался кризис, негативная динамика активов для первого квартала года является рядовым событием. Наибольшее квартальное снижение с начала кризиса наблюдалось в начале 2015 года – —4,1%, а наименьшее в 2017 году – —1,1% (так же за первый квартал). При этом снижение начала 2019 года оказалось на 2-м месте по темпам снижения активов для этого временного интервала с 2015 года. Таким образом, номинальное снижение в начале 2019 года не выглядит чем-то экстраординарным, и в целом соответствует тенденции последних лет. В абсолютных величинах активы российского банковского сектора за январь-март сократились на 1,74 триллиона рублей — до 92,3 триллиона рублей на 1 апреля 2019 года.
Основным источником негативной динамики активов в номинальном выражении в начале 2019 года стала валютная переоценка. Без учета влияния переоценки темпы снижения активов составили только 0,3%. Для сравнения, за три месяца 2018 года активы в реальном выражении снизились на 1,7%, тогда как в первом квартале 2017 и 2016 годов реальная динамика активов была немного лучше – +1% и +0,2% соответственно. Таким образом, в последние годы только в первом квартале 2018 года фактор валютной переоценки почти не повлиял на динамику активов. При этом результат начала 2019 года мог бы быть еще лучше, однако на него повлиял переход на новые стандарты бухгалтерского учета (МСФО 9).
Влияние отзывов лицензий на динамику активов в первом квартале было относительно слабым. За январь-март 2019 года было принудительно отозвано 7 лицензий и еще 4 лицензии были отозваны за неполный апрель. Также в 2019 году 4 банка были ликвидированы в добровольном порядке. При этом количество банков, у которых лицензия была отозвана принудительно, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет достаточно сильно. Так, в первом квартале 2018 и 2017 годов лицензий лишилось 14 и 13 кредитных организаций соответственно, а в январе-марте 2016 года и вовсе 26 банков. При этом суммарный объем активов банков, лишенных лицензии в январе-марте 2019 года, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, составил 61,4 миллиарда рублей, или 0,07% от суммарных активов банковской системы на 1 января 2019 года. Для сравнения, в первом квартале 2018 года объем активов лишенных лицензии банков составил 86 миллиардов рублей. Таким образом, размер активов среднего банка, оставшегося без лицензии, в 2019 году немного вырос. В целом с начала года по состоянию на 26 апреля было отозвано 11 лицензий у кредитных организаций и НКО и 4 лишилсь лицензии добровольно (ликвидация, реорганизация).
КРУПНЫЕ БАНКИ ПОКАЗЫВАЮТ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 апреля 2019 года. В рейтинге представлены данные по 467 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 30 апреля 2019 года, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.
Согласно результатам исследования, в первом квартале 2019 года объем активов в номинальном выражении вырос у 171 кредитной организации, или у 36,6% банков, представленных в рейтинге. Для сравнения, в январе-марте 2018 года доля банков с приростом была на схожем уровне – 36,5%, а в первом квартале 2017 года – 42,5%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, результат начала 2019 года связан с введением новых правил бухгалтерского учета. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что уже в следующем квартале доля с приростом активов превысит 50%, а при благоприятном стечении обстоятельств можно ожидать взятие уровня в 60%.
Разные размерные группы продемонстрировали заметные отличия по доле банков с положительной динамикой активов. Результаты анализа свидетельствуют, что доля банков с положительной динамикой активов снижается по мере снижения размера. В частности, среди банков, попавших в ТОП-100, 56% характеризовались положительными темпами роста активов в первом квартале 2019 года. Тогда как у банков, расположившихся с 101 по 200 места, прирост активов наблюдался у 35% банков. В свою очередь, среди банков, занимающих в рейтинге места с 201 по 467, объем активов увеличился только у 30% кредитных организаций. Таким образом, достаточно наглядно прослеживается тенденция сокращения доли банков с приростом активов при уменьшении размера банка.
В денежном выражении также в более выгодном положении оказались крупные банки. Так, у наиболее крупных банков из ТОП-100 объем суммарных активов в первом квартале уменьшился на 0,5%. Тогда как активы банков второй сотни (с 101 по 200 места) сократились на 5,8%. При этом у оставшихся банков с 201 по 467 место активы уменьшились на 5,2%. Как следствие хорошего результата у крупных банков в банковской системе продолжился рост концентрации активов. Доля ТОП-100 банков в суммарном объеме активов банковского сектора за три месяца 2019 года выросла на 0,4 процентного пункта до 96,6% на 1 апреля. Таким образом, из-за относительно хорошего результата у крупных банков и относительно слабого у средних и небольших банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов.
ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОПЕРЕДИЛИ ВСЕХ
Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, иностранные банки в первом квартале характеризировались приростом суммарного объема активов, тогда как у государственных и частных банков активы снизились. Объем суммарных активов иностранных банков за три месяца увеличились на 0,1% против снижения на 0,4% и 2,1% у государственных и частных банков соответственно. Таким образом, после небольшого перерыва иностранные банки вернули себе пальму первенства. Хорошая динамика суммарных активов иностранных банков связана со значительным ростом у нескольких крупных банков, которые наращивают кредитование в России.
Состав первой десятка банков изменилась не сильно, даже несмотря на значительные отличия по темпам прироста у отдельных банков, которые варьировались от +25,5% до —46% за первый квартал, а все изменения в позициях стали следствием значительного снижения активов одного банка. В частности, наибольшим сокращением активов в первой десятке характеризовался банк "Траст", активы которого сократились на 46%. Как следствие банк опустился с 8-го места на 1 января до 15-м места в текущем рейтинге. Столь значительное снижение связано с переоценкой качества некоторых активов полученных в рамках создания банка плохих долгов. При этом укрепить свои позиции смогли банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и "ЮниКредит Банк", которые в рейтинге на 1 апреля заняли 8-е, 9-е и 10-е места соответственно.
Среди банков первой сотни наибольшим приростом активов в абсолютном выражении характеризовался банк "ФК Открытие", объем активов которого в первом квартале увеличился на 436 миллиардов рублей. Стоит отметить, что динамика активов этого банка обусловлена объединением с Бинбанком, которое произошло в начале года в рамках финансового оздоровления. Второй по масштабам прироста активов стала НКО НКЦ, прирост ее активов составил 323 миллиарда рублей. При этом динамика активов этой компании стала следствием роста средств размещенных на НОСТРО счетах банков-нерезидентов. Третьей и четвертой кредитными организациями по приросту объема активов в первом квартале стали Сбербанк и Россельхозбанк, активы которых выросли на 197 и 166 миллиардов рублей. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом объема активов Промсвязьбанк, активы которого выросли на 163 миллиарда рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением активов среди крупнейших банков характеризовался банк "Траст", активы которого за январь-март 2019 года уменьшились почти на 800 миллиардов рублей.
Наилучшая относительная динамика активов среди ТОП-100 крупных кредитных организаций по итогам первого квартала 2019 года была у банка "ФК Открытие", активы которого выросли на 25,5%, что позволило банку попасть в ТОП-100 по объему активов и занять 72-е место на 1 января 2019 года. При этом хороший результат этого банка, как уже упоминалось выше, стал следствием объединения двух банков. Вторым по темпам прироста активов стал банк СГБ (СЕВЕРГАЗБАНК), активы которого выросли на 21,4%, в результате чего банк смог занять 81-е место в рейтинге (+17 позиций). Третьим по динамике активов стал Банк Кредит Свисс (Москва), объем активов которого вырос на 21,1%, что позволило ему попасть в ТОП-100 по объему активов и занять 94-е место на 1 апреля 2019 года. Стоит отметить, что еще 5 банков из первой сотни по объему активов характеризовались темпами прироста активов более чем на 10% по итогам первого квартала 2019 года.
С другой стороны, слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал банк "Траст", активы которого сократились на 46% из-за переоценки качества активов. Вторым по темпам снижения стал МБ Банк (Мир Бизнес Банк), сокращение активов которого составило 33,4%. В текущем рейтинге банк "Траст" занимает 15-е место (-7 позиций), а Банк МБ Банк – 90-е место (-18 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал СМБСР Банк (Сумитомо Мицуи Рус Банк) со снижением активов на 17,7%, что привело к потере 9-и позиций (до 95-го места в текущем рейтинге).
По мнению аналитиков РИА Рейтинг, близкая к нулю динамика реальные активы в отчетном периоде объясняется переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, поэтому уже во втором квартале динамика активов может заметно улучшиться. Также можно ожидать увеличения доли банков с приростом активов до 50-60%, то есть рост не будет локализован в небольшом числе банков.
